2019年,面对挑战,我国展现了极强的战略定力和经济韧性。A股上演结构性牛市,公募基金亦复如此,99%的基金取得正收益,55%的基金收益率超10%。政策上利好频出,MOM产品试行,投顾业务开展,浮动净值型货基、摊余成本法债基、商品期货等创新产品推出,量化对冲基金、浮动费率基金“开闸”,千亿科创主题基金入场,对外开放与创新逐步加快。在投资收益和政策利好双重推动下,公募发行市场火爆,年内新发基金募集份额创下历史新高,达1.43万亿,其中偏股类基金超5000亿。火爆的背后,是投资者对公募基金今年整体业绩的肯定。
Wind统计显示,截至12月31日,全部基金平均收益率22.41%,各类基金平均收益率全线飘红,以股票型基金的平均收益率最高,为39.61%,其次是混合型基金,为32.04%。主要得益于A股市场的良好表现,特别是信息技术、日常消费行业,加之科创板开市,偏股类基金受益明显。
在这样的大背景下,究竟哪只基金夺得年度榜首?哪位基金经理脱颖而出?哪家基金公司实力上位?本文揭晓了答案。
基金业绩篇
单基金方面,今年以来业绩表现最好的基金为广发双擎升级(混合型基金),收益率为121.69%。分类型看,主动股票型基金冠军为广发多元新兴,106.58%;指数股票型基金冠军为招商中证白酒,86.82%;债券型基金冠军为南方希元可转债,38.95%;短期纯债基金冠军为招商鑫悦中短债A,5.04%;长期纯债基金冠军为鹏华丰融,11.29%。
01
主动股票型基金业绩榜TOP20
主动股票型基金中,由刘格菘管理的广发多元新兴以106.58%的收益率夺冠,冯明远管理的信达澳银新能产业以94.11%的收益率紧随其后,排名第三的是田俊维管理的天弘文化新兴产业87.84%。值得注意的是,主动股票型基金平均收益率47.94%,大幅跑赢沪深300的36.07%。
02
混合型基金业绩榜TOP20
混合型基金中,广发双擎升级的收益率最高,为121.69%,其次是广发创新升级,收益率为110.37%。借此,基金经理刘格菘晋升“新公募一哥”,今年业绩翻倍,管理规模倍增,参考最新季报,主要重仓科技股、偏成长风格。
03
指数股票型基金业绩榜TOP20
招商中证白酒以86.82%的收益率领先其他指数基金,其在2016和2017年度皆同类排名第一,“酒中仙基”。值得注意的是,指数股票型基金平均收益率34.48%,略低于沪深300的36.07%。
04
债券型基金业绩榜TOP20
股市春风得意,可转债市场亦是不错,债基TOP20大部分是可转债类基金,以刘文良管理的南方希元可转债表现最为出色,收益率为38.95%。
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短期纯债基金业绩榜TOP20
相对于今年的权益基金收益表现,被视为“增强型货币基金”的中短债基显得较为逊色。由刘万锋、郭敏共同管理的招商鑫悦中短债A以5.04%的收益率位居第一。
注:长安泓沣中短债A,中科沃土沃安中短期利率A由混合转型而来,故不参与排名
06
中长期纯债基金业绩榜TOP20
今年债券牛市行情延续,稳健投资者更看好具备“避险+增值”优势的纯债类基金,尤其是中长期纯债基金,是资产配置中不可或缺的类别。由刘涛管理的鹏华丰融以11.29%的收益率位居第一。
07
股票多空基金业绩榜TOP10
股票多空基金利用股指期货与股票现货组合进行对冲,控制回撤风险,为投资者赚取超额稳定的收益。该类基金为数不多(今年审批开闸,加上期指期权放开,双重利好),今年以来表现最好的是广发对冲套利,收益率为15.37%,由赵杰和原海富通阿尔法对冲基金经理陈甄璞(新任)共同管理。
注:今年多只对冲基金参与科创板打新,业绩提升明显。
08
QDII主动股票型基金业绩榜TOP20
今年QDII基金业绩表现不俗,由徐成管理的国富亚洲机会以32.38%的收益率位居第一。大类资产配置时代,QDII基金作用明显,可分享海外市场投资机会,分散单一市场投资风险。
09
QDII指数股票型基金业绩榜TOP20
美国股市牛市的脚步依然没有停歇的迹象,道指、标普500指数和纳斯达克指数接连创下新高。由范冰、刘树荣共同管理的易方达标普信息科技以47.61%的收益率成为今年来最赚钱的QDII基金。
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QDII混合型基金业绩榜TOP20
QDII混合型基金既投资股票,也投资债券、基金等证券品种,一些运作良好的混合型基金收益会超过股票型基金。由胡昕炜、郑慧莲共同管理的汇添富全球消费A以46.86%的收益率位居第一,刘平管理的华夏移动互联以44.15%的收益率位居第二,黄亮管理的南方香港成长以38.66%的收益率位居第三。
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QDII债券基金业绩榜TOP20
由李安杰、师婧共同管理的泰达宏利亚洲A以14.19%的收益率成为今年来最赚钱的QDII债券型基金。
注:国富美元债净值截至2019-12-27。
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FOF基金业绩榜TOP20
自2017年底首批FOF产品问世以来,历经两年的发展,多家基金公司在FOF产品方面坚持了稳健布局。2019年权益市场演绎了结构性牛市,偏权益类FOF取得了较好的表现。由苏辛、杨德龙共同管理的前海开源裕源以40.47%的收益率位居第一,而国内第一只偏重权益基金投资的FOF产品海富通聚优精选屈居第二。(净值日期截至2019-12-27)
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主动量化基金业绩榜TOP20
在万得主动量化基金分类全部174只基金中,表现较好的分别是财通多策略福鑫、中海量化策略和融通新趋势,收益分别是71.94%、68.80%和60.05%。
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医疗主题基金业绩榜TOP20
在万得医疗主题基金分类全部77只基金中,表现较好的分别是融通健康行业、博时医疗保健行业A和广发医疗保健,收益分别是86.88%、84.10%和82.95%。“喝酒吃药,专治各种不服”。
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消费主题基金业绩榜TOP20
消费是一个永恒的投资主题,衣食住行是人类社会最基本的需求,具有很长的生命周期,加上消费升级的总体趋势,未来行业将会不断涌现出好的投资机会。由薄官辉管理的银华消费主题以80.80%的收益率领跑其他基金。
注:银华消费分级年底转型为银华消费主题。
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5G概念基金业绩榜TOP20
2019年是5G元年,牌照发放、运营商建网、终端面市,这些动作都按照预定的计划完成了,可以预见2020年越来越多的用户开始体验5G网络。万得根据基金持股偏好进行划分,其中胡宜斌管理的华安媒体互联网基金业绩表现最佳,收益率为101.70%。
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科技主题基金业绩榜TOP20
9月6日,工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》。其中提到,推动信息技术产业迈向中高端,使得市场情绪高涨,科技股行情“风光无限”。
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区块链概念基金业绩榜TOP20
10月24日,区块链技术上升为国家战略,要求加强区块链标准化研究,提升国际话语权和规则制定权。区块链对社会不单单是技术上的一种创新,更是适应更高生产力的一次生产关系的大调整。
基金公司篇
今年12月MOM产品指引试行,相较于FOF偏重基金经理的评估,MOM更加需要站在公司维度进行评判。从基金公司近1年、近3年、近5年偏股类基金业绩来看,大型基金公司平均收益更高,这也说明大型基金公司投研实力强,更能及时把握市场动态,获取较好受益。长时间看,上海地区基金公司表现更优,比如交银施罗德、汇添富表现较好。
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今年偏股主动型基金公司业绩榜TOP20
我们选出各家旗下偏股主动型基金今年以来业绩最好的三只基金求平均收益,广发基金旗下偏股主动型基金业绩表现最优,平均收益率为112.88%,其次是交银施罗德基金,97.38%。
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近3年偏股主动型基金公司业绩榜TOP20
周期放长,我们选出各家旗下偏股主动型基金近3年业绩最好的三只基金求平均收益。受益前两年的业绩持续领先,景顺长城基金旗下偏股主动型基金业绩表现最优,3年平均收益率为107.58%,年化收益率27.56%,其次是易方达,102.52%。
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近5年偏股主动型基金公司业绩榜TOP20
周期继续放长,我们选出各家旗下偏股主动型基金近5年业绩最好的三只基金求平均收益,交银施罗德旗下偏股主动型基金业绩表现最优,5年平均收益率为203.76%,年化收益率24.88%,其次是汇添富基金,194.48%。
长期业绩篇
今年10月基金投顾试点开启,代表投资者利益的买方中介机构将迎来发展机遇。买方投顾在产品优选过程中,更为关注能持续性取得正收益的基金。
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近3年偏股主动型基金业绩榜TOP20
我们以近3年偏股主动型基金业绩来看,黄峰管理的海富通内需热点表现最优,近3年收益率为130.53%,年化收益率32.10%。其次是冯明远管理的信达澳银新能源产业,126.88%。刘彦春管理的景顺长城新兴成长和景顺长城鼎益分列第三位和第四位。这几位都是基金业内的老将。
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近3年业绩稳定的偏股主动型基金TOP10
挑选基金要看业绩持续性和稳定性。我们精选出偏股主动型基金中2017、2018、2019连续3个年度业绩在同类基金中排进前1/4的基金,虽较上述变化不大,但也侧面说明上榜基金业绩很稳。
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近5年偏股主动型基金业绩榜TOP20
我们以近5年偏股主动型基金业绩来看,胡昕炜管理的汇添富消费行业表现最优,近5年收益率为240.09%,年化收益率27.74%。其次是刘鹏管理的交银先进制造,204.58%。
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近10年偏股主动型基金业绩榜TOP20
我们以近10年偏股主动型基金业绩来看,何帅管理的交银优势行业表现最优,近10年收益率为373.31%,年化收益率16.82%。其次是劳杰男管理的汇添富价值精选A,292.07%。
基金经理篇
“选基金就是选基金经理”,是很多基金业人士的一致观点。现公募基金市场共有2128位基金经理,其中偏股主动经理将近1/3,持续表现很好的基金经理更是少数。
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近3年偏股主动型基金经理业绩榜TOP20
为排除基金运作期间基金经理有更换,我们选出各基金经理持续3年以上管理的偏股主动型基金进行业绩排名,前三名基金经理分别为海富通-黄峰、信达澳银-冯明远、景顺长城-刘彦春。
注:同一基金经理,只取其代表基金
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近5年偏股主动型基金经理业绩榜TOP20
为排除基金运作期间基金经理有更换,我们选出各基金经理持续5年以上管理的偏股主动型基金进行业绩排名,前三名基金经理分别为交银施罗德-王崇、东证资管-林鹏、易方达-萧楠。
注:同一基金经理,只取其代表基金。
算法说明
1、只统计成立满1年及以上的基金;
2、同一只基金含多个份额代码,只取主代码;
3、除特殊基金外,净值全部截至2019-12-31。特殊有QDII基金截至2019-12-30,部分FOF基金净值截至2019-12-27;
4、剔除年内大额赎回造成的异常波动基金、ETF联接基金以及混合转型而来的债券基金。
异常涨跌幅基金
银河久泰纯债、银河嘉裕纯债、凯石源A、泰达宏利溢利A、中金瑞祥A、新疆前海联合添和A、新疆前海联合泳益纯债、信达澳银安和纯债、鹏华丰盈、鹏华丰华、江信添福、东方臻宝纯债、长信利发、前海开源鼎欣、富荣价值精选,15只基金今年发生单日净值异常涨幅情况,对基金的排名造成很大影响,万得从基金实际投研能力角度出发,对该类基金进行了算法优化,通过调整复权因子,抹去了基金的单日异常涨幅,使得排名更具有参考价值,欢迎诸位前来交流。
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