上周领跑基金踩中了哪些点,后续势头如何?(第1期)
上周(6月1日至6月5日),公募基金涨幅最高的10只基金如下:
数据说明:成立于2020年6月1日以上的基金,基金最新规模大于1亿元,只统计主基金,若同时存在ETF及其联接基金,以ETF联接基金为准。
上周业绩领跑基金有三大特点:
一是科技、原油主题基金为主。
1、五月底担忧的外部影响消退,电子行业拉升8.8%,科技主题基金满血复活。、分别上涨8.72%、8.67%。值得一提的是,当前科技估值偏高,但的市盈率(TTM)为42.96,处于上市以来的54.98%分位,估值还算合理,暂时没有高估的风险,若市场风险偏好回升,上涨空间仍在。
的市盈率(TTM)为51.11,处于上市以来的63.95%分位,估值略有偏高,但也不算高估,若市场风险偏好回升,仍有一定上涨空间。而且当前仍处于去年年中开启的科技股上升通道,趋势并没有破坏。
但是有一点需要强调,历史走势显示,若是经济复苏进一步明确,市场利率稳步抬升后,成长风格基金表现往往落后价值风格基金。所以需要适时关注低估值板块基金的表现。
2、华宝标普油气A人民币和广发道琼斯美国石油A人民币分别上涨9.21%、8.55%,原油站上40美元/桶,周末OPEC+会议声明草案将石油减产将延续至7月末,在供应紧缩、需求缓慢复苏的双重作用下油价反弹有望延续。
值得一提的是,华宝标普油气A人民币、广发道琼斯美国石油A人民币从3月23日的低点至今已反弹78.9%、81.9%。万得基金在3月13日就提醒投资者,关注原油基金,并建议对原油主题基金。
二是指数基金为主。
除了华夏中证5G通信主题ETF联接A、申万菱信电子行业位指数基金,华宝标普油气A人民币、广发道琼斯美国石油A人民币也是跟踪美股原油指数的被动型基金。这也符合在市场反弹阶段指数基金领跑的惯例,上周股票指数型基金指数上涨3.4%,在各类基金指数中涨幅最高。
一些低估值指数基金更值得关注,比如5月底重点推荐恒生指数基金,本周上涨7.39%。此外还有:、、等。
三是中小规模基金公司产品为主。
除了4只指数基金,其余6只主动型基金均为中小型基金公司产品,这些基金的有一个共同特点,进攻性强,持仓都是热门风口的股票,但是对回撤控制不够好。
注:统计周期为2020年1月1日至2020年6月5日。
以为例,上周上涨9.74%,在偏股型基金中居首,但是今年以来最大回撤达到26.5%,大幅高于最大回撤同类平均为16.7%。财通基金的四只基金才存在同业的问题,业绩进取性强,也因此承受了更大风险。
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