大讨论:近期,爆款基金频现引起各方关注,爆款基金是否有利于行业发展?是否有利于基金投资者?
6月29日,由《证券时报》主办的第十五届中国基金业明星基金奖评选结果出炉,工银瑞信旗下3只基金斩获“明星基金奖”。凭借超强的海外主动投研实力、领先的长期回报,工银瑞信旗下QDII基金闪耀明星榜,工银瑞信全球配置股票成为全市场唯一一只获得“十年持续回报QDII明星基金”的产品,而工银瑞信全球精选股票也是全市场仅有2只获得“五年持续回报权益类QDII明星基金”的产品之一,这两只基金已连续五年荣登明星基金榜。在多重科学、严格的指标层层筛选下,工银双利债券继获得五年期持续优胜“金牛”之后,再度摘得五年期持续回报积极债券“明星”基金。
中国基金业明星基金奖由证券时报主办,晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持,以“从保护投资者利益角度出发”为评奖宗旨,是中国资金市场最有公信力的权威奖项之一。据了解,今年评选“升级”,进一步凸显出长期评价原则,取消一年期基金评奖,持续优化三年期、五年期等中长期奖项,新增设置十年期基金评奖,整体获奖名额进一步精简优化,获奖公司和产品含金量大幅提升。银河证券数据显示,工银全球股票成立于2008年2月,截至6月23日,其成立以来累计净值增长率为158.36%,年化收益率为7.97%,近两年、三年、五年业绩稳居同类(QDII股票型基金A类)Top10。再看工银全球精选,最近5年净值增长率为89.17%,2010年5月成立以来累计收益达167.30%,年化收益10.23%,同样是实力领先的“翻倍基”。
不过与往年稍有不同的是,今年“明星基金奖”全面优化单只基金产品获奖门槛,除了风险调整收益、回撤控制等既有评奖指标之外,还综合考察基金经理任职稳定性、产品规模及可投资性、投资者实际回报和单位净值增长率匹配情况、持有人结构风险等情况,因此获奖率极低。银河证券数据显示,截至6月26日,工银双利债券近两年、三年、五年收益率均位列同类(普通债券型基金二级A类)前1/4,基金自2010年8月成立以来实现累计回报110.18%,年化收益率达7.82%。作为明星债基,也是“固收+”基金的绩优代表,工银双利债券此次一举摘得“五年持续回报积极债券型明星基金”,实至名归。
今年适逢工银瑞信成立15周年,一座座重量级权威奖项,恰恰印证了其不断优化的投研体系、不断提升的投资管理能力以及持续稳健的长期回报,得到了市场专业评价机构的高度认可,尤其是公司海外业务,历经十余年发展,硕果累累。2007年工银瑞信成为首家获得QDII资格的银行系基金公司,2008年2月即推出了公司旗下首只QDII基金——工银全球股票,也是全市场第5只、银行系首只出海的产品,2011年公司就在香港设立全资控股子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司,成为首家内地银行系基金公司在港设立的子公司。目前,工银瑞信已拥有完备的国际业务牌照,包括QDII、RQFII、QFII、美国、加拿大投资顾问资格,同时持有香港证监会签发的多类业务牌照。其中QDII产品线主动、被动兼备,包括股票型、混合型、债券型,投资范围覆盖了发达市场和新兴市场,为投资者进行全球资产配置提供了丰富、良好的产品工具。公司包揽“公募基金20年最佳海外基金管理人”、“海外投资金牛基金公司”、“海外投资明星团队”、“金基金海外投资回报基金管理公司”、“QDII基金管理”等各类海外投资公司级重量奖项。
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