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进入8月份，经过7月中旬以来的整固阶段，市场未来仍将有望展开新一轮的上升行情，近期的震荡将会提供较好的逢低布局机会。原因在于：（1）经济基本面持续向好的趋势不变，政策宽松的共识会再次形成一致预期：在就业仍有压力、外部疫情加剧及中美分歧的不确定性下，国内政策预计依然会维持偏宽松的基调。（2）三季度市场流动性大体上将处于平衡状态： 8月新发公募基金建仓和配置型外资流入带来增量资金规模预计约1800亿元；而解禁减持、IPO等资金分流规模预计约为1600亿元。在经历了业绩验证和解禁高峰之后，预计A股在三季度后期的上涨将更稳健、更持续。（3）全球流动性充裕及全球性的无风险利率下行将推动权益投资进入“赛道式的投资”阶段，“内循环”的战略定位与转型升级的一致预期导致机构投资者高度认同权益的中长期机会集中在科技、医药、消费领域。在没有较大的外部不确定性下，这种所形成的投资认知在短期内扭转的可能性比较小。在配置上建议关注苹果产业链、半导体产业链、云计算、新能源汽车、疫苗、白酒、建材、军工等。
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