口罩生产大省浙江今日出台《关于促进民用口罩健康发展的指导意见》，提出口罩市场供求已进入总体平衡阶段，要引导企业合理安排生产、提高质量，鼓励有序出口，促进转产企业回归主业。
数据显示，作为口罩生产大省，浙江口罩生产企业数量达460家，居全国第三位。其中在142家“口罩股”上市企业中，浙江占据14席。虽然，不少“口罩股”上市企业通过抓住口罩生产业务，实现业绩弯道超车。不过，也有上市公司因蹭口罩热点而收到“监管函”。
此次，官方发文指导“点刹”口罩生产，浙江的“口罩股”又将几家欢乐几家愁？
口罩生产大省浙江“踩刹车”
在新冠疫情爆发的初期，浙江省从1月30日起将口罩日产能从8万只提升到50万只以上。为加快口罩供应，浙江2月曾成立工作专班，组织协调全省口罩生产、流通，确定了一批有条件和意愿的纺织服装企业转产口罩。
进入后疫情时代，作为生产口罩的大省浙江，开始“点刹”口罩生产。这份《指导意见》指出，随着国内疫情的有效控制和口罩产能充分释放，市场供求进入总体平衡阶段，对主业规模较大、优势突出，目前口罩业务已出现萎缩的转产企业，优先鼓励回归主业；对口罩规模不大、竞争力不强的企业，适时引导调整产品结构。
天眼查数据显示，目前山东省是我国口罩生产第一大省，其口罩生产企业数量达1094家，稳居全国榜首，江苏、浙江紧随其后，其中，浙江口罩生产企业数量达460家。疫情初期阶段，如利欧股份（002131）、浙江富润（600070）、慈星股份（300307）、万邦德（002082）、雅戈尔（600177）、巨星科技（002444），均胜电子（600699）、精功科技（（002006））、森马服饰(002563）迈得医疗（688310）等多家浙江上市公司均跨界转产进入口罩业务。
不过，从浙江上市公司今年半年度公布的业绩情况来看，“口罩业务”也并非一家公司的点金石。
浙江“口罩股”将几家欢乐几家愁？
目前，国内口罩产业链大致分为:上游为原材料供应(主要囊括PP无纺布、熔喷布、鼻梁条、耳戴材料)、生产设备(口罩打片机、口罩带点焊机、口罩包装机等)，中游为制造环节，下游则为零售商超、药房、电商平台等。
从口罩生产的分布来看，浙江的口罩生产业务多集中于上游的生产设备及中游的制造环节，而能够从口罩业务中“掘金”的也集中在上游和中游的两个环节。
位于浙江绍兴的振德医疗（603301），主要生产销售医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩及日常防护型口罩等。据公司2020半年报披露，今年上半年，振德医疗实现的净利润，已经远远超过2014年至2019年的6年净利润之和。其中，防疫类防护用品（口罩、防护服、隔离衣等）实现销售收入26.48亿元，约占公司主营业务收入的69.43%。
另外，通过口罩业务实现业绩弯道超车的例子，也不在少数。此前专注于医用耗材智能装备的迈得医疗（688310），通过快速组建自动口罩机攻坚小组，在最短的时间内造出了全自动口罩机，打开了市场通道。数据显示，2020年1-6月份，迈得医疗实现口罩机收入金额达到8,403.95万元。
不过，不要以为只要跟口罩“沾亲带故”就能让业绩一飞冲天。慈星股份（300307）的中天自动化生产的口罩机已开始对外销售，但2020年上半年公司实现营业收入680,430,395.92元，同比减少30.47%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,622,244.71元，同比由盈转亏。
曾多次因在互动易披露口罩机的生产情况，田中精机（300461）此前也收到了监管问询函。被直截了当的发问“公司是否具备独立自主生产口罩机的能力？”虽然，目前公司后来公布了，自家母公司对外已签订自动口罩机生产线23条（其中国内18条，国外5条）。不过，从业绩表现来看，口罩机业务仅占2019年度营业收入比例为8.12%。
谋主业、 走出口
“口罩股”各有打算
中国电子信息产业发展研究院数据显示，2020年受新型冠状病毒疫情的影响，医用口罩需求量激增，医用口罩产值将快速提升，预计产值将超过75亿元，增速将超过38%。与此同时，整个口罩产业将受益于医用口罩的增长，预计2020年口罩产业整体产值将超过130亿元。
不管出于何种考虑，在进入“蒸蒸日上”的口罩业务后，浙江上市公司均各有打算。森马服饰（002563）相关负责人表示，增加口罩销售业务，并非蹭热点，“现在增加营业范围，是基于公司未来长期发展考量的，以口罩为契机，触发了我们的一些思考。森马服饰的渠道很广泛，可以让老百姓更方便地买到口罩。”
迈得医疗相关负责人表示：“随着口罩供求进入总体平衡，口罩生产设备需求下降，迈得医疗根据市场行情回归主业，以拥有核心技术的安全输注类、血液净化类设备为基石，继续创造价值。”
专心回归主业之外，支持合标产品有序出口，也成为浙江“口罩股”的另一条出路。
在全球防护口罩需求急速上升的背景下，依托强大的海外销售渠道，巨星科技（002444.SZ）防护用品订单快速提升，已经成为公司新的利润增长点。截至五月上旬，公司已经收到海外多个防护口罩订单，金额累计达9565万美元，占公司去年营收的10.21%。而去年公司防护口罩的销售额低于500万美元，不足营收的1%。
“在疫情期间，有生产条件的企业纷纷转产口罩，短时间内将中国口罩的生产能力迅速拉升。”iiMedia 前瞻产业研究院分析认为，“但疫情过后，人们对口罩的需求将会有较大幅度的下降，届时现有口罩产能将面临选择，口罩产业将会迎来产能的压缩和调整。同时，在此次疫情之后，人们对口罩的要求将会有所提升，口罩的质量、技术性及品牌也会受到更高的关注。”
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