华宝证券基金投研平台2.0版上线了！

欢迎尚未开通平台使用权限的投资者，联系对口销售开通权限。

网站地址

https://fof.cnhbstock.com

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全新筛选引擎设计

筛选模块设定三类引擎模式——条件筛选、主题基金与自定义基金池，尽力满足各类研究需求。

平台筛选引擎设计

条件筛选完全由您根据基金类型、基金规模、成立年限、基金经理信息等基础标签，框定初始样本池，然后点击下一步，进入更强大的步骤化、阶梯式筛选模块。

主题基金为您提前预定了各类策略主题基金，涵盖指数增强、量化对冲、行业主题等基金类型，让您快速生成初始样本池。

自定义基金池提供了一个与客户更加自由的交互模式，您可以手工录入，或通过Excel自定义导入基金标的，并借助平台，实现对自定义基金池的层层遴选与深度透视。

此外，我们基于平台强大搜索引擎，预设了几个筛选方案，供您参考。您可以一键点击生成筛选结果，并对中间的筛选步骤进行修改，快速上手，形成您自己的筛选模式。

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DIY强大筛选方案

在筛选功能的设计上，平台突出两大特色，一是标签体系的设定，全面整合了平台在基金深度分析模块构建的各类指标，涵盖基金净值绩效、基金资产配置、基金行业配置、基金个股配置、基金风格等不同维度，并支持单一财报或多个财报的指标均值排序设定；二是任意设定筛选步骤，打造阶梯式筛选模式。筛选步骤的设定是客户特色化、精细化筛选方案的重要体现，同样的指标设定，筛选步骤不同可能会导致筛选结果的大相径庭。本平台支持任意筛选步骤的设定，并支持基于上一步骤筛选出的备选池，进一步实施指标实时在线排序计算，生成排名TOP25%，TOP50%此类的筛选结果，极大丰富了筛选路径与筛选模式。

平台中预设了几个筛选方案，供您参考，案例如下：

案例1：绩优主动管理型稳定大盘风格基金

初始样本池：普遍股票型基金，高权益仓位混合型基金，成立时间大于3年，当前基金规模大于等于2亿元；

第一步筛选：过去3年基于净值计算的基金风格为大盘风格基金；

第二步筛选：近1年收益率在上一步筛选出的基金池中，排名位于前25%。

自定义筛选方案: 绩优主动管理型稳定大盘风格基金

平台执行您的筛选方案，不仅会生成最终筛选标的，同时会展示您所选用的筛选指标的计算结果，不仅让筛选过程一目了然，更让您快速整合想要的各类特色数据，并支持下载至本地。

自定义筛选结果: 绩优主动管理型稳定大盘风格基金

案例2：绩优资源品行业高配置比例权益基金

初始样本池：股票型、混合型基金，满足成立时间3年以上，当前基金规模大于等于2亿元，现任基金经理管理时间在1年以上；

第一步筛选：现任基金经理任职以来权益资产配置比例均值在80%以上；

第二步筛选：现任基金经理任职以来在上游资源品行业（有色、煤炭、石油石化）配置比例均值在80%以上；

第三步筛选：过去1年收益率排名位于第二步筛选样本的前50%。

自定义筛选方案: 绩优资源品行业高配置比例权益基金

自定义筛选结果:绩优资源品行业高配置比例权益基金

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模块耦合，一站式FOF研究更进一步

本次升级中，为了提升客户体验，我们大幅提升了基金筛选这一核心模块，与其他几个重量级模块间的耦合关系，一站式FOF研究更进一步，平台操作更加流畅，一气呵成！

核心模块耦合

核心模块中，特别对基金综合打分模块页面进行了全新改版，页面设计简约大方，更加清晰明了，平台预设了几个综合打分方案，让您快速生成打分结果，同时打分方案支持任意指标、回看周期及权重的修改与删除，让您完全掌控基金评分的过程与细节。

新版基金综合打分页面设计

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增设个人中心，真正打造属于您自己的投研平台

平台新设个人中心，下辖自定义基金池、快速与高级回测任务列表、情景分析等模块，云端存储您的个性化研究结果，同时支持对自定义基金池的创建、修改与删除等操作，便于您对各类基金池标的资产的量化透视、二次筛选、组合回测、资产配置等各类操作。

个人中心设置

最后，为了便于广大用户充分体验2.0版本的各项新功能，平台不仅对VIP用户，还对高级用户暂时也开放了上述功能的使用权限，欢迎您试用，也期待着您提出宝贵意见，我们会再接再厉，不断改进，用强大算法与科技赋能，打造精品！

欢迎您使用华宝证券基金投研平台！

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