司南投顾联合交通银行，开拓基金投顾新蓝海

全新体验·基金投顾服务

司南投顾作为管理型基金投顾，立足投资者个性化的投资需求，在匹配“风险-目标”的基础上提供投资顾问服务，帮助投资者规避追涨杀跌、应对市场风格轮动。

司南投顾会为投资者具体提供哪些服务？

①

精选好基

对于大部分投资者来说，缺少专业的选基工具和选基方法，如何选择基金成为了一件困难事。司南投顾接受客户委托管理投顾账户资产，可以帮助客户在全市场7000多只基金当中进行基金产品筛选，精选优质基金，同时结合对市场宏观情况的分析持续进行跟踪、调整。

②

自动配置

“什么时候买/什么时候卖”也是投资者一大困惑，市场风云变幻，普通投资者很难精准把握投资机会。司南投顾投资经理会对备选库中基金按投资风格进行细分（例如“大盘”、“小盘”、“成长”、“价值”），基于这样的风格划分，当市场风格发生变化时，投资经理可以选择合适的基金来应对，帮助客户优化配置、自动调仓、积极把握行情，力争实现组合的投资目标，保持组合活力。

③

全程陪伴

为了让客户更加了解自己账户的投资情况，司南投顾还将为客户提供全程陪伴式服务，通过月报、季报等定期投顾账户报告让客户清晰了解投顾账户投资结构、交易信息等，真正实现明明白白投资。

硬核实力·首批试点成绩亮眼

2019年，南方基金首批获得基金投顾试点资格，并在去年10月正式发布“司南投顾”这一基金投顾品牌。

司南投顾管理团队来自南方基金FOF投资部，团队成员曾任职于招行、晨星、腾讯等各大公司，并拥有基金从业、CFA、基金投顾等专业资格证书。团队平均有10年以上的宏观策略分析与基金研究经验，研究成果资源共享，研究经历优势互补。投资经理长期的研究经验可以弥补客户在市场经验和专业程度上的不足，有利于规避“追涨杀跌”行为，解决投资者基金投资过程中的诸多痛点，提升盈利体验。

同时，投顾管理团队依托南方基金强大的投研、风控和技术支持，构建起南方基金独特的竞争优势。投资研究团队信息共享，为投资经理提供强有力的投研支持；风险控制系统会评估风险情况，并达到一定条件自动触发预警信号，提供风险控制保障；自研的基金评价系统实现全市场基金覆盖，提供基金评价中偏量化指标的计算、基金的持仓分析、行业风格变化等，提高了基金研究的工作效率。

截止目前，司南投顾上线已超过一年，持仓客户盈利占比超过90%，在非货币增强策略的组合中客户投资金额留存率高达80%。为客户提供了良好的投资盈利体验。南方基金将企业的使命定义为“为客户持续创造价值”，司南投顾的发展正是这一方向的生动体现。