陆家嘴金融城×富国基金：一场说透ETF投资大趋势的活动

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近年来，随着全球指数化投资理念深入人心，国内指数基金的投资热度持续升温。截至2020年三季度末，国内公募指数基金（含股票型、债券型和商品型等）数量达到1087只，规模超1.67万亿元。伴随着指数型产品数量和规模屡创新高，指数基金已成为投资者管理组合风险、获取收益以及控制成本的有效工具。

为帮助陆家嘴金融城各机构深入了解国际和国内指数投资的大趋势，12月9日，陆家嘴管理局与上海市基金同业公会联合主办，富国基金协办了一场“ETF投资大趋势”专场活动。活动采用线上视频会议与小型现场研讨同步开展的形式，吸引来自超过400家公募基金、证券、银行、外资资管、专业服务机构的逾650位高管、业务骨干的报名，活动的线上点击率超过13000人次。

富国基金管理有限公司副总经理李笑薇为活动致辞。她表示陆家嘴见证了富国基金办公场地面积的增加，更见证了富国基金优秀的投资业绩和合规的风控管理带来的客户信任和管理规模的增长。过去20年，富国基金和陆家嘴一起见证了ETF规模的超10倍增长，在经历了2020年ETF快速大发展之后，ETF即将进入新的大成长。

中证指数有限公司总经理助理宋红雨为大家分享了“ESG的价值与中国实践”。宋总指出ESG是一种可持续发展理念，是关注企业在环境、社会和公司治理方面表现的评价标准。随着极端气候、环境污染、资源短缺带来的严峻挑战，这种可持续发展理念已是全球共识，各类投资者也逐渐将ESG作为自身投资价值观的体现。ESG不仅能够提供多维度信息，还能够更加全面地反映企业未来长期面临的风险和机遇要素。2010年至2018年，全球ESG投资资产规模由约9万亿美元增长至约31万亿美元。

此外，宋总还向大家介绍了中证ESG的评价体系、评价特点和评价指标选取逻辑。中证ESG评价体系兼顾国际惯例和本土实际、兼顾ESG风险管理因素与机遇因素，评价主体覆盖范围广，具有较高的可投资性。她表示，ESG目前已在国内外金融市场形成共识，规模大、盈利好的公司更注重ESG管理，因此我们也要积极拥抱ESG理念。

上海证券交易所产品创新中心基金产品部副总经理杨枫为大家分享了“ETF市场发展与创新”。杨总指出从全球范围看，ETF产品数量和资产规模都呈稳步上升态势。2008年以来，ETF市场连续12年实现资金净流入。今年，全球ETF的资产规模已达到6万亿美元。同时，上交所ETF市场规模也在持续快速增长。截至2020年11月底，上交所共有370只基金挂牌，市值规模达到9172亿元，沪市投资者交易ETF的账户数量约650万户，创历史新高。目前，上交所ETF市场规模已经跃居亚洲第二，交易量稳居亚洲第一。

杨总还提出上交所ETF市场近年来不断探索创新发展，推动制度创新、产品创新、技术创新、机制创新。上交所ETF覆盖股票、债券、商品、货币多类标的资产，持续丰富投资品种、优化申赎模式，形成完整的ETF产品链，成功设立并上市首批科创50ETF，推出全市场首只可转债ETF、短融ETF。她表示，随着市场持续开发，未来我国ETF市场将迎来一段难得的发展机遇期，成长潜力巨大。

富国基金管理有限公司ETF投资总监王乐乐以“关于ETF投资趋势的思考”为题进行了分享。他表示最近十年ETF发展非常迅速，尤其是股票ETF，规模已经从2000年的660亿元增加到目前的约6700亿元，份额也从2000年的360亿份增加到目前的约4200亿份。同时，个人投资者增速较快，个人指数化投资理念已大幅提升。

王总还向大家介绍了指数化投资与国内资本市场的特点，并以科技50ETF的选股策略为例，讲解ETF的投资逻辑，重点梳理核心资产ETF。他表示，ETF的使命是发明工具、改善工具、使用工具。这两年来A股的结构性机会较多，ETF大幅跑赢沪深300指数，选取高潜力、成长性的企业始终是ETF投资的核心。随着经济转型和产业升级的需要，ETF也需要不断更新迭代。

在活动的交流与问答环节，三位嘉宾就与会人员提出的如何看待国内权益类ETF呈现行业、主题快速发展趋势、明年应如何布局ETF产品等问题给予了专业解答，加深了与会人员对指数基金的理解。

本次活动着力探讨了ETF的创新发展及趋势，分享了国际和国内指数投资的新思路，为各资管机构布局指数基金产品提供借鉴，助力行业在指数投资领域进一步深耕。陆家嘴管理局与上海市基金同业公会将致力于为行业搭建起更深入、多角度的学习交流平台，推动ETF投资的长远发展。

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