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原标题:前海开源优质企业6个月持有期混合基金即将发售来源:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(记者 何漪)前海开源优质企业6个月持有期混合型基金(代码A类010717 C类010718 )将在2021年1月6日上市发售。据悉,该基金将聚焦于朝阳行业,重点投资增长性良好的优质企业。该基金可投于股票资产的比例为60%-95%,港股通标的不超过股票资产的50%,仓位灵活空间适度,兼顾A股和港股投资机会。
公开信息显示,该基金由前海开源权益投资决策委员会主席、联席投资总监曲扬挂帅。曲扬是清华大学计算机博士,拥有12年丰富的从业经验,曾获得5年期英华奖。
据了解,曲扬的投资理念是以优化组合风险回报率为首要目标,采取自下而上为主、自上而下为辅的投资方法,寻找“朝阳行业”的“好公司”,与优质企业共同成长。他认为,对于朝阳行业,是指符合社会发展大方向,能够长期保持较快增长的行业;对于好公司,是指具有良好的商业模式、突出的竞争优势和健康的治理结构的公司。
具体来看,对于好公司的选择,曲扬主要有三个方面指标:第一、从商业模式上看,是不是一个赚钱的好生意;第二、在公司治理上,公司团队的能力、文化、诚信等治理结构是不是比较好;第三是“靠山吃海”,吃海是指公司的产品或服务有比较大的潜在市场空间,靠山是公司竞争力够强、护城河够宽。
据Wind数据显示,截至12月18日,曲扬在管基金规模超过200亿,平均年化回报24.96%,旗下四只产品成立以来的超额收益超过100%。其中,曲扬的代表产品前海开源国家比较优势、沪港深优势精选,成立以来回报分别达到234.6%、266.13%。
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