交易日报 2021-1-12_内蒙古快讯网

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来源：银华固收交易

资金日评（资金组）

今日资金面整体平衡宽松。早盘银行隔夜融出充足，资金面情绪宽松。非银质押高等级信用债7d/14d ofr在 2.1%/2.4%附近，随后下行至2.0%/2.3%附近并大量成交。跨春节期限需求陆续增多，多成交于2.6%附近。早盘过后，隔夜有所收紧但随即转松。午盘后，市场延续宽松情绪，各期限价格较早盘变化不大，机构轻松平盘。

央行今日开展50亿元7天期逆回购操作，今日有100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【农发结果】

2Y 092018003Z08 加权利率 2.7538% 全场倍数 3.37倍边际倍数 1.18倍

7Y 092018002Z25 加权利率 3.436% 全场倍数 3.35倍边际倍数 31倍

【短融中票】

【2020-1-12短融一级发行结果】

21渤海证券CP001，，20e， AAA， 91D，国企，【2.95】，小区间2.5-3.0】，2021/4/14，周3到期

21光大集团SCP002，，20e， AAA， 61D，央企，【2.37】，中信银行， 2021-03-15，周一到期

21中电投SCP002，，26e， AAA，134D，央企，【2.5】，平安银行，2021-05-26，周三到期

21津城建SCP003，休1，10e， AAA， 180D，国企，【4.27】，邮储银行， 2021-07-11，周日到期

21山东核电SCP001，休2，10e， AAA， 178D，央企，【3.09】，招商银行， 2021-07-10，周六到期

21上饶投资SCP001，，4e， AAA， 210D，国企，【3.18】，中信银行， 2021-08-11，周三到期

21武汉城建SCP001，休1，10e， AAA， 270D，国企，【3.1】，平安银行， 2021-10-10，周日到期

21广新控股SCP002，，5e， AA+， 25D，国企，【2.4】，招商银行， 2021-02-07，周日到期

21珠海九洲SCP003，，4e， AA+， 70D，国企，【3.34】，工商银行， 2021-03-24，周三到期

21淮安国投SCP001，，4.5e， AA+，90D，国企，【3.25】，光大银行，2021-04-12，周一到期

21宣城国资SCP001，，10e， AA+，120D，国企，【3.43】，光大银行，2021-05-13，周四到期

21珠海港SCP001，，4e， AA+， 180D，国企，【3.3】，2021/7/12，周1到期

21扬州绿产SCP001，休1，5e， AA， 270D，国企，【4.1】，2021/10/10，周7到期，

21九龙园SCP001，休1，3e， AA， 270D，国企，【3.8】，光大银行， 2021-10-10，周日到期

21海江投资CP001，，4e， AA+， 1Y，国企，【3.42】，农业银行， 2022-01-13，周四到期

21海安开投CP001，，8e， AA+， 1Y，国企，【5.18】，浦发银行， 2022-01-13，周四到期

21陕西水务CP001，，10e， AA， 1Y，国企，【4.08】，兴业银行， 2022-01-13，周四到期

21泉州台商CP001，，6e， AA， 1Y，国企，【4.25】，华泰证券， 2022-01-13，周四到期

【2020-1-12中票一级发行结果】

21金地MTN001，休2，15e， AAA， 3Y，其他，【3.88】，工商银行， 2024-01-13，周六到期

21长沙高新MTN001A，，10e， AA+，2Y+2Y，国企，【3.76】，国信证券，2025-01-13，周一到期

21长沙高新MTN001B，，10e， AA+，3Y+2Y，国企，【3.98】，国信证券，2026-01-13，周二到期

21浦东开发MTN001，，11e， AAA，3Y+2Y，国企，【3.58】，招商银行，2026-01-13，周二到期

21信达地产MTN001，休2，9e， AA+， 3Y，央企，【4.5】，中信银行，2024-01-13，周六到期

21邹城资产MTN001，，1-5.1e， AA+，3Y，国企，【6.5】，建设银行， 2024-01-12，周五到期

21宜兴城投MTN001，，10e， AA+，3Y+2Y，国企，【3.94】，银河证券，2026-01-13，周二到期

21南平高速MTN001，，10-10e， AA，3Y+2Y，国企，【4.82】，中信建投证券，2026-01-13，周二到期

一级市场（1月13日发行）（一级组）

【利率债】

今日簿记利率债

利率债1668亿=国债1290亿+政金债190亿+地方债188亿

国债

10:35-11:35

20附息国债18(续2) 640亿元 2年 2.93% 混合式

20附息国债13(续3) 650亿元 5年 3.02% 混合式

农发

14:00-15:00

20农发09(增4) 60亿元 1年 2.68% 荷兰式追加不超过10亿

16农发05(增27) 30亿元 10年 3.33% 荷兰式追加不超过10亿

20农发10(增6) 100亿元 10年 3.79% 荷兰式追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

14:00-14:40

21内蒙古债01104亿元 10年荷兰式上限基准上浮30%

专项政府债

14:00-14:40

(再融资专项)21内蒙古债02 84亿元 10年荷兰式上限基准上浮30%

【短融中票】

【2021-01-12超短融一级发行信息】

1月12日, 21中化股SCP002, 0.07年,30亿, AAA, 央企, 【1.70-2.70】, 01-13, 01-14

1月12日, 21伊利实业SCP001, 0.08年, 20亿, AAA, 公众, 【1.50-2.20】, 01-13, 01-14

1月12日, 21融和融资SCP001, 0.08年, 7亿, AAA, 央企, 【2.00-2.80】, 01-13, 01-14

1月12日, 21闽国资SCP001, 0.08年,5亿, AA+, 国企, 【2.00-2.50】, 01-13, 01-14

1月12日, 21苏农垦SCP001, 0.15年,5亿, AAA, 国企, 【2.00-3.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21华电SCP001, 0.16年,20亿, AAA, 央企, 【2.20-2.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21首旅酒店SCP001, 0.16年, 4亿, AAA, 国企, 【2.00-3.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21苏州资产SCP001, 0.16年休1, 2亿, AA+, 国企, 【1.50-2.50】, 01-13, 01-14

1月12日, 21苏科技城SCP001, 0.16年休2, 2亿, AA, 国企, 【2.90-3.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21厦港务SCP001, 0.17年,5亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21瀚瑞投资SCP001, 0.21年, 6亿, AA+, 国企, 【5.00-5.88】, 01-13, 01-14

1月12日, 21上海环境SCP002, 0.25年, 4亿, AAA, 国企, 【2.50-3.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21鲁高速SCP001, 0.25年,20亿, AAA, 国企, 【1.80-2.80】, 01-13, 01-14

1月12日, 21中电信息SCP001, 0.25年, 10亿, AA+, 央企, 【2.80-3.80】, 01-13, 01-14

1月12日, 21川高速SCP001, 0.49年,10亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-13, 01-14

1月12日, 21南通城建SCP002, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【2.00-3.00】, 01-13, 01-14

1月12日, 21苏交通SCP003, 0.49年,20亿, AAA, 国企, 【2.00-3.00】, 01-13, 01-14

1月12日, 21珠海港SCP001, 0.49年,4亿, AA+, 国企, 【3.00-3.60】, 01-13, 01-14

1月12日, 21龙虎山SCP001, 0.49年,2+3亿, AA, 国企, 【4.00-5.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21海沧投资SCP001, 0.60年, 5亿, AA+, 国企, 【3.50-4.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21中航租赁SCP003, 0.70年, 9亿, AAA, 央企, 【3.00-4.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21泰达投资SCP001, 0.74年, 10+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21南京地铁SCP001, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【2.10-3.10】, 01-14, 01-15

1月12日, 21宁波港SCP001, 0.74年,15亿, AAA, 国企, 【2.70-3.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21新业国资SCP001, 0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【3.50-4.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21潍坊滨投SCP001, 0.74年, 10+0亿, AA+, 国企, 【3.50-5.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21珠江投管SCP001, 0.74年, 5亿, AA+, 民企, 【5.00-6.90】, 01-14, 01-15

1月12日, 21南京浦口SCP001, 0.74年, 3亿, AA+, 国企, 【3.50-4.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21海立SCP001, 0.74年,10亿, AA+, 国企, 【2.70-3.70】, 01-14, 01-15

1月12日, 21嘉兴商务SCP001, 0.74年, 1.2亿, AA, 国企, 【3.50-4.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21扬州绿产SCP001, 0.74年休1, 5亿, AA, 国企, 【3.50-4.10】, 01-13, 01-14

1月12日, 21洞庭新城SCP001, 0.74年, 2亿, AA, 国企, 【5.00-6.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21苏通SCP002, 0.74年休1,2亿, AA, 国企, 【3.20-4.50】, 01-13, 01-14

【2021-01-12证券公司短期融资券一级发行信息】

1月12日, 21渤海证券CP001, 0.25年,20亿, AAA, 国企, 【1.00-5.00】, 01-13, 01-14

【2021-01-12短融一级发行信息】

1月12日, 21甘金控CP001, 1.00年,5亿, AAA, 国企, 【3.50-4.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21景国资CP001, 1.00年,7亿, AA+, 国企, 【3.80-5.20】, 01-14, 01-15

1月12日, 21高淳建设CP001, 1.00年,5亿, AA, 国企, 【3.50-4.50】, 01-14, 01-15

【2021-01-12中票一级发行信息】

1月12日, 21扬州化工MTN001, 2+1年休1, 5+5亿, AA, 国企, 【5.50-6.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21徐州交通MTN001, 3.00年休1, 6亿, AAA, 国企, 【3.70-4.70】, 01-14, 01-15

1月12日, 21常德经建MTN001, 3.00年休1, 10亿, AA+, 国企, 【4.00-5.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21武进经发MTN001, 3.00年休1, 10亿, AA+, 国企, 【3.50-4.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21镇江城建MTN001, 3.00年休1, 3+7亿, AA+, 国企, 【4.60-5.60】, 01-14, 01-15

1月12日, 21青岛北城MTN001, 3.00年休1, 6亿, AA+, 国企, 【3.50-5.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21余姚高铁MTN001, 3.00年休1, 4亿, AA, 国企, 【4.50-5.70】, 01-14, 01-15

1月12日, 21高教投资MTN001, 3.00年休1, 4亿, AA, 国企, 【4.00-5.00】, 01-14, 01-15

1月12日, 21芜湖新马MTN001, 3.00年休1, 10亿, AA, 国企, 【4.50-5.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21娄底城发MTN001, 3.00年休1, 5+5亿, AA, 国企, 【4.50-5.50】, 01-14, 01-15

1月12日, 21浙能源MTN001, 5.00年,20亿, AAA, 国企, 【待定】, 01-14, 01-15

1月12日, 21张家城投MTN001, 5.00年, 5+5亿, AA+, 国企, 【3.50-4.70】, 01-14, 01-15

【其他金融债】

无

【ABS】

明珠商业保理有限公司2021年度第一期明静资产支持票据

主承：工商银行、平安银行

时间：09:00-17:00

21明静ABN001优先 9.97亿元 1年 2022/1/12AAA 3.1-4.1 中诚信簿记建档

21明静ABN001次 0.001亿元 1年2022/1/12

【公司债】

21穗交01-小公募广交投 1月13日14:00-16:0010亿元（未设基础规模） 5年 AAA/AAA 中诚信无担保国泰君安/中信建投/海通证券 3.3-4.6 深交所

21东吴01-小公募东吴证券 1月13日14:00-17:0020亿元（未设基础规模） 3年 AAA/AAA 新世纪无担保海通证券/中金公司 3.2-4.2 上交所

【企业债】

无

【非公开】

宜春市国有资本投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月13日 5.5亿元 3+2年 4.0%-6.2% AA/- 无担保兴业证券上交所

泰州东方中国医药城控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月13日 2.5亿元 2+1年 [] AA/- 无担保国盛证券上交所

泰州凤城河建设发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月13日 10亿元 3+2年 4.3%-5.3% AA+/- 无担保中山证券/大同证券上交所

遂宁开达投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月13日 12亿元 3年 7.0%-7.5% AA/- 无担保九州证券/安信证券上交所

如皋市经济贸易开发总公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期)1月13日 10亿元 365D 4.5%-5.5% AA+/- 无担保中山证券/宏信证券上交所

广西来宾通达投资管理有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月13日 7.2亿元 5年 AA/- 6.0%-7.0% 无担保五矿证券深交所

成都成华旧城改造投资有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月13日 15亿元 3+2+2年 4.2%-4.8% AA+/- 无担保华西证券上交所

福建省晋江产业发展投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月13日 5亿元 3年 4.0%-5.5% AA/- 无担保东兴证券上交所

滁州市城市投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)1月13日 20亿元 3+2年 3.5%-5.0% AA+/- 无担保海通证券上交所

南京溧水城市建设集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期)1月13日 6亿 365D 3.6%-4.6% AA+/- 无担保国金证券/中金公司深交所

义乌市城市投资建设集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期） 1月13日 6亿 3年 4-4.7% AA+/- 新世纪浙商证券上交所

【PPN】

21吴中国裕PPN001：【3.5-5】苏州市吴中国裕资产经营有限公司, 3Y,AA+,1-3亿,国企,江苏,发行：0113,缴款：0115,主承：银河证券/宁波银行。

21衡阳交投PPN001：【5-6.5】衡阳市交通建设投资有限公司, 3Y,AA,3亿,国企,湖南,发行：0113-0114,缴款：0115,已发公募：PR衡阳债,主承：中信银行/光大银行。

21嘉兴现代PPN001：【3.8-4.8】嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司, 3Y,AA+,15亿,国企,浙江,发行：0113-0114,缴款：0115,已发公募：19嘉兴现代MTN002,主承：中信银行/广发银行。

21衡阳城投PPN001：【4.2-5.3】衡阳市城市建设投资有限公司, 3Y+2Y,AA+,10亿,国企,湖南,发行：0113-0114,缴款：0115,已发公募：20衡阳城投MTN001,主承：浦发银行/东方证券。

21六安城投PPN001：【4.8-6】六安城市建设投资有限公司, 3Y+2Y,AA+,10亿,国企,安徽,发行：0113-0114,缴款：0115,已发公募：20六安城投SCP001,主承：建设银行/招商银行。

21陶都PPN001：【4.5-5.5】江苏陶都城市发展投资有限公司,3Y,AA,2-6亿,国企,江苏,发行：0113-0114,缴款：0115,已发公募：18陶都债01,主承：南京银行。

21江阴临港PPN001：【3-4】江阴临港新城开发建设有限公司,90D,AA+,10亿,国企,江苏,发行：0113-0114,缴款：0115,已发公募：13江阴港城债，主承：南京银行。

21淮安水利PPN002：【4-5】淮安市水利控股集团有限公司, 3Y,AA+,10亿,国企,江苏, 发行：0113-0114,缴款：0115,已发公募：20淮安水利MTN002,主承：江苏银行/交通银行。

二级市场

【存款】

今日线下存款成交继续低迷，基金鲜有存出。

【利率债】（二级组）

今天利率债交投活跃，随着春节前投放传言，收益率尾盘下行。具体参与机构来看，国债方面，大行、股份制、外资为主买入各个期限，券商为主卖出。金融债方面，基金和外资为主买入3Y和5Y，城商行、股份制、券商卖出；10Y是交易盘为主买卖。地方债方面，城农商行和券商买入，券商和股份制卖出。

今天短利率交投活跃，收益率继续下行，品种来看，国债表现相对更为强势；期限来看，6M以上品种收益下行更为明显。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今天NCD交投情绪尚可，成交集中在半年以上长端期限，6M内优资质城商较受喜爱，其他期限国股品种为主，基金买盘关注的4M期限买卖盘减弱，各期限收益率上行。具体来看国股收益，明年1月底1.75；春节前1.90；明年3月底2.17；明年6月底2.55；明年9月底2.71。明年12月底2.80。1-3M（枣阳农商、舞阳农商收；杭州银行、华富基金、长城基金出）；3-6M（广发基金、农行、天治基金收；光大保德信、浦银安盛、中信宝诚出）；9M-1Y（邹城农商、江苏海明农商收；国海证券、阳光资产、国海证券出）。今天短融交投情绪一般，成交以4m内高评级品种为主，各期限较昨日变化不大，估值上下均有成交，买入以基金为主，卖出银行和基金为主。