提升核心竞争力 平安基金打造一流固收团队

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原标题：提升核心竞争力 平安基金打造一流固收团队来源：上海证券报

股票市场牛熊转换，债券市场跌宕起伏，固收投资面临着重重考验。一支成长型“后浪”——平安基金固定收益团队却展现了强劲的主动投资能力，在业绩、规模、品牌三大方面实现了大幅突破。

从业绩表现来看，海通证券数据显示，平安基金旗下多只债券基金近年来排名居前。截至2020年末，平安惠利近3年排名前5%、近2年排名前7%、近1年排名前7%，并于2020年12月31日获得海通证券3年期五星评级；平安双债添益A近2年排名前5%、近1年排名前4%；平安合正定开纯债近2年排名前8%、近1年排名前8%；平安惠悦近1年排名前8%。

良好的业绩使固收规模不断攀升，截至2020年三季度，平安基金债券类基金管理规模达到1261亿元，4只货币基金总规模达到1759亿元，合计固收管理规模超3000亿元。

更加难能可贵的是，平安基金固定收益团队展现了极强的风控能力。2014年以来，信用债违约多发，平安基金固收团队牢牢守住了风险底线，树立了专业可靠的品牌形象，越来越受到机构客户和零售客户的广泛认可。

近日，平安基金固收投资总监张文平接受了上海证券报记者独家采访。他表示，平安基金固定收益团队将长期坚持“业绩优先、客户利益优先”原则，不断强化人员梯队建设，以产品业绩促规模发展，提升核心竞争力和品牌影响力，力争早日成为行业顶尖团队。

打造大而强的团队 提升投资核心竞争力

张文平担任平安基金固定收益投资总监已近3年，为团队注入了活水，带领出了一支强大、进取的固定收益团队。

在张文平看来，平安基金固收团队的目标是做一流的行业领先的固收投资管理团队，为投资者持续创造价值。这些年来，平安基金一直在完善固收团队结构和人员梯队建设。“一方面，固收团队的人员数量需要匹配管理规模，为实现长期优异的投资业绩提供强大的支撑。另一方面，固收团队的文化是开明公正、客观公平、拼搏进取、团结分享、积极向上，在优秀的企业文化和平台氛围中打造一支能打硬仗的强队伍。”他说。

据悉，平安基金通过“引进+内部培养”两条腿走路，将固定收益团队人数扩充至25人，研究员涵盖信用债研究、利率债研究、可转债研究、宏观政策研究等。张文平表示：“我们有经验丰富、风格多元的投资经理，有强有力的信用分析等研究队伍做支撑，与行业顶尖团队水平越来越接近了。”

平安基金固收部门具有较强的团队意识，提倡责任、能力和贡献意识，以全面提升团队的整体投研实力。同时，该团队通过独特的考核机制和人员晋升机制，提高投研团队的进取心。张文平表示：“3年来投研团队的不断进步，使得投研团队的整体投资框架越来越成熟，使我们的投资业绩越来越稳定，这已成为平安固收的核心优势。”

具体来看，平安基金固定收益团队注重三大方面的管理：一是明确固定收益投资收益来源的基本原则，二是提升团队的整体投研能力，三是内部“老中青”的传帮带。

张文平表示：“做任何事情，责任心一定是第一位的，然后是具备相应的能力，最后是提倡贡献，所有人都要为团队发展作出贡献。”

强化品牌优势 完善产品线布局

经历了资本市场的牛熊考验，在长期的投资实战中，平安基金逐渐形成了一流的品牌优势，在行业内收获了优秀的口碑。

据悉，针对用户的不同需求、不同风险偏好，平安基金在固收产品线的布局上进行了分层，目前已形成了结构合理、类型齐整的产品体系，包括货币基金、中短债基金、中长债基金、定开债基金、持有期债券基金、一级债基、二级债基、偏债混合基金等产品。

与此同时，平安基金形成了以定开债基为代表的“四季平安”子品牌，提升了基金品牌价值。“我们的固收品牌逐步建立起来了，产品线的布局已经接近一线基金公司，甚至更具有前瞻性。”张文平说。

随着固定收益投资业绩的提升，平安基金在渠道的拓展能力上实现了跨越式突破。据张文平介绍，近年来，平安基金固定收益产品已实现了包括国有大行、股份制银行在内的全渠道销售模式。机构客户方面，该团队与超过200家机构建立了合作关系，获得了市场的认可。“这是近年来很重要的成绩，也是一家一线基金公司应该具备的状态。”他说。

有了前期扎实的品牌积累，未来的布局方向更为重要。张文平表示，接下来要继续补充、完善工具化产品线，扩大规模，提升行业地位，力争把握发展机遇。

未来，平安基金固收团队主要在三大方向上进行布局：一是多渠道布局产品，即在现有的固收产品线基础上，多渠道布局优质的固收产品。二是布局多元化产品，根据不同客户、不同渠道的需求，布局不同类型的固定收益产品。三是大力开发“固收+”基金，为有资产配置、理财需求的客户提供更具收益弹性的产品。

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