【基金红人节|金麒麟基金大V评选 百位大咖入围→投票】
来源：北信瑞丰基金
产业升级周度运作观点
前几周，小瑞提出“不妨积极一些”，过去两周，市场也在快速回调后逐步稳住并有所反弹。短期来看，市场依然会在区域形成震荡；但在我们看来，新的机会也正在酝酿过程中。在快速回调过程中，部分成长领域个股的性价比在加速凸显。我们观察到，在机械、军工、新能源、电子等领域开始批量出现估值在30倍以下、但赛道与增速都非常不错的公司。当集中出现一批这样公司且市场还在纠结牛熊的时候，往往都是很好的布局机会。
我们会继续积极关注过去一段时间有着良好表现的中小市值成长股，而对于过去一段时间出现显著回调的军工板块依旧维持看好态度。过去两周，我们集中对于重点个股进行调研，进一步确认了景气度的延续性和产业链积极向好的趋势。在一段时间的下跌过后，目前的估值与景气度将是个积极的信号，随着财报逐步披露后景气度的确认，相信这些个股都会有不错的表现。
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