上银鑫卓混合2021年第1季度成绩单出炉！

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来源：上银基金管理有限公司

基本信息-上银鑫卓混合（基金代码：008244）

1. 成立时间：2020年1月21日

2. 股票仓位：79.38%（本数据截取自上银鑫卓混合2021年第1季度报告，此处持仓情况仅代表2021年第1季度末本基金的股票仓位情况，并不代表当前仓位，也不预示未来仓位情况。）

3. 基金经理：卢扬：上银基金权益投研部总监、投资总监兼研究总监

4. 产品亮点：权益投研部总监掌舵、掘金优质行业、秉持价值投资理念

业绩表现

——成立以来持续跑赢业绩比较基准

上银鑫卓混合（以下简称“本基金”）自2020年1月21日成立以来，截至2021年3月31日，累计获得了57.27%的收益，实现了较好的绝对收益，大幅跑赢上银鑫卓混合基准。截至2021年3月31日本基金基金份额净值为1.5727元。

备注：上银鑫卓混合业绩比较基准为沪深300指数收益×70%+中债综合全价指数收益率×30%。

数据来源：上银鑫卓混合2021年第一季度报告。上银鑫卓混合成立于2020年1月21日，现任基金经理卢扬任职区间为2020年8月17日至今，历任基金经理任职情况：赵治烨任职区间为2020年1月21日至2021年1月29日，程子旭任职区间为2020年1月21日至2020年5月12日。

团队业绩亮眼

——上银基金权益类基金绝对收益率近3年排名第3

数据来源：海通证券《基金公司权益类及固定收益类资产业绩排行榜（2021.4.2）》，截至2021.3.31。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。

投资组合

——关注优质行业，力争超额收益

上银鑫卓混合2021年第一季度报告显示，该基金的股票投资占基金总资产的比例为79.38%。从本基金的股票投资组合的行业权重来看，制造业占基金资产净值比例59.14%；金融业占基金资产净值比例8.23%；另外，批发和零售业的占比也较为靠前。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

备注：以上数据截取自上银鑫卓混合2021年第1季度报告，仅代表2021年第1季度末本基金的基金资产组合与股票持仓情况，并不代表当前基金资产组合与股票持仓，也不预示未来基金资产组合与股票持仓情况。

基金经理说——优化投资组合、坚持长期主义

去一个季度市场的波动和分化，很大程度上是在预期之内，总体上符合我们年初的观点，即市场从估值驱动转向业绩驱动。市场短期的调整，会让部分股票的后续走势更加可持续。本基金在行业配置适度均衡的基础上，关注空间巨大、商业模式良好的优质成长股，结合市场环境适度调整优化了投资组合。报告期内，我们进一步加强了全球视野下的产业深度研究，坚持长期主义理念，重视企业环境、社会和治理绩效等维度的思考，在医药、消费、金融和新能源等领域中遴选具备核心竞争力、真正能为股东创造自由现金流的企业。

风险提示：本材料内容中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成任何投资建议。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，充分考虑自身状况选择与自身风险承受能力相匹配的产品。基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则，勤勉尽责地管理基金资产，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资需谨慎。基金产品存在收益波动风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。