热点点评 | 金信基金：节后科技消费板块回调，原因何在？

目前疫苗股出现下跌，主要原因是拜登政府支持放开疫苗知识产权。这属于事件性影响，放开知识产权涉及有多个方面，一是基因序列，二是生产工艺，三是各种原材料和设备，所涉及的环节多达上百个。我们认为放开知识产权也无法缓解短时间内疫苗短缺的状况，因此基本面不会有太大的影响。

以医美板块和半导体板块为例，医美板块的调整主要是由于前期涨幅较大导致短期有所回调。半导体板块的回调一方面是由于前期涨幅较大，另一方面是市场对台积电在南京扩产加速缓解半导体供求紧张有所担心；但上述台积电扩产并不能影响短期供求关系，而且就算台积电扩产，中国产能在世界产能的占比仍然小于20%。因此，上述扩产也不能缓解长期依靠进口的局面。除此之外，日美商议在半导体领域与中国脱钩也是半导体板块下跌的一个重要原因。

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