北京时间4月1日晚,怪兽充电正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“EM”。怪兽充电共发行1765万股ADS,发行价定为8.5美元/ADS,总发行规模为1.5亿美元。
截至北京时间今晨美股收盘,怪兽充电报于每股8.54美元,较发行价8.50美元上涨0.47%,市值约为21.29亿美元。
怪兽充电拟将IPO募集资金用于进一步的市场扩张,继续扩大重点商户(KA)网络,提高运营水平,加强技术能力,强化品牌,寻求战略联盟和投资机会并探索新商机等。
需要注意的是,怪兽充电已经连续两年实现了盈利。2019年,怪兽充电实现了净利润1.666亿元人民币,净利率为8.2%。2020年,怪兽充电取得了0.754亿元人民币的净利润,净利率为2.7%。非美国通用会计准则下,2019年和2020年,怪兽充电经调整后的净利润分别为2.066亿元人民币和1.126亿元人民币(1730万美元)。
从行业后来者到跻身“三电一兽”,再到摘得“共享充电第一股”,怪兽充电改写共享充电行业格局仅用了四年。招股书显示,截至2020年12月31日,怪兽充电已经构建了包含超过66.4万POI(点位)的共享充电网络,累计注册用户超过2.19亿,系统实时监测并处理超过500万共享充电宝的数据。
招股书显示,2019年和2020年,怪兽充电营业收入分别为20.223亿元人民币和28.094亿元人民币(4.306亿美元),2020年营业收入同比增长38.9%。值得注意的是,虽然在2020年初受到新冠肺炎疫情的严重影响,2020年下半年,怪兽充电收入达18.51亿元人民币,同比增长38%,non-GAAP净利润2.05亿元人民币,同比增长56%,展现了自身的抗风险能力和造血能力。
另据此前的招股书披露,怪兽充电背后有众多“明星”资本助阵。除拥有超级投票权的管理团队外,阿里持股16.5%,是第一大机构股东。此外,高瓴持股11.7%,顺为持股8.8%,软银亚洲持股7.7%,小米和新天域均持股7.5%,云九和CMC分别持股5.8%和5.4%。机构股东还包括清流资本、蓝驰创投等。
怪兽充电本次IPO拥有豪华的基石投资者阵容,分别为高瓴、AspexManagement(HK)Ltd。和小米科技,共认购1.1亿美元。高盛、花旗、华兴、中银国际共同担任承销商。
在招股书中,怪兽充电将自身定位为消费科技公司(ConsumerTech)。在主营业务以外,基于海量用户与商户共同构建的消费网络,在物联网、大数据技术的支持下,怪兽充电开辟着消费科技新战场。今年初,怪兽充电内部孵化的新锐白酒品牌“开欢”面世,目前已在线上线下同步发售。开欢面向青年群体,将白酒酿造传统融入互联网文化,主打柔顺爽甜、饮后无负担的“新型”白酒。
就在前不久,怪兽充电与阿里巴巴本地生活服务公司在上海签订战略合作协议,双方将联动支付、电商、本地生活等多个业务板块,在渠道运营、商户服务、会员体系等多维度、多层次展开深入合作。在巨头助力下,怪兽充电在扩大规模、建立生态等方面已经占得先机。
(文章来源:证券日报网)
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