【盛·周刊】大盘绕3600点震荡 五月PPI或冲高见顶

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摘要速递 

股市：本周上证指数走出冲高回落、探底回升的绕3600点大幅震荡走势，以小幅下跌收盘，并呈价跌量增态势，题材多点开花，权重拖累指数，化工、采掘、通信涨幅居前。

债市：本周央行完全对冲到期量；中证全债指数上涨0.02%，从隔夜回购成交量看，杠杆上升，央行或不急于放水。

大事一览：下周，5月CPI、PPI、M2、新增贷款、社会融资规模等数据将公布；苹果公司将于6月7日开始，以全在线形式举办一年一度的苹果全球开发者大会(WWDC 2021)。

股市直通车

最新市场情绪指数

图片来源：Wind，截至2021.6.4。强弱分析通过技术面和资金面两个维度，满分值为10，最小数值为1，当数值大于5时显示红色数字，意味着目前市场逐渐走强。

数据来源：Wind；2021.5.31-2021.6.4

股市点评

本周既有三胎政策的开放影响，也有上海即将成立特区的消息影响，相关概念板块迎来大涨，大宗商品价格在快速回落后开始缓慢恢复，国内期货市场及周期板块也开始有所回暖。最终，本周上证指数下跌0.25%，创业板上涨0.32%，两市总成交量较前一周增加4.02%，这表明随着大盘短期内的不断冲高，获利回吐成为市场上行的主要压力，场外资金仍在流入，场内部分资金结算离场，市场情绪大致平稳。

上证指数走势图（周K）

图表来源：Wind；2020.3.20-2021.6.4

深证成指走势图（周K）

图表来源：Wind；2020.3.20-2021.6.4

创业板指走势图（周K）

图表来源：Wind；2020.3.20-2021.6.4

上证综指估值

（市盈率-TTM）

图表来源：Wind；截至2021.6.4

深证成指估值

（市盈率-TTM）

图表来源：Wind；截至2021.6.4

创业板指估值

（市盈率-TTM）

图表来源：Wind；截至2021.6.4

28个申万一级行业一周涨跌幅

数据来源：Wind；2021.5.31-2021.6.4

债市连连看

数据来源：Wind；2021.5.31-2021.6.4

债市点评

中证全债指数上涨0.02%，从隔夜回购成交量看，杠杆上升，央行或不急于放水。

公开市场方面

本周央行公开市场共进行了500亿元逆回购操作，本周累计有500亿元逆回购到期，因此本周完全对冲到期量。

图表来源：Wind，截至2021.6.4

货币市场方面

6月4日，R001加权平均利率为2.2188%，较上周涨0.96个基点；R007加权平均利率为2.1429%，较上周跌29.25个基点；R014加权平均利率为2.2574%，较上周跌16.91个基点。

银行间资金面7日回购

图表来源：Wind；2019.1.1—2021.6.4

利率品种

本期银行间国债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨1.18bp。其中，0.5年期品种下跌3.72bp，1年期品种下跌1.66bp，10年期品种上涨1bp。

十年国债利率

图表来源：Wind；2019.1.1——2021.6.4

期汇资讯圈

三组期指震荡运行

6月4日，三组期指主力合约震荡运行，小幅收涨。现货方面，上证围绕3600运行。2*IH/IC2106比值回落至1.0804。

沪深300指数期货（周K）

图表来源：Wind；2020.3.20-2021.6.4

中证500指数期货（周K）

图表来源：Wind；2020.3.20-2021.6.4

上证50指数期货（周K）

图表来源：Wind；2020.3.20-2021.6.4

美元指数飙升突破90

近日公布的美国就业数据表现强劲，服务业PMI指数达到纪录高位，美联储收紧货币政策预期急剧升温，美元指数飙升突破90，非美货币暴跌。

美元指数（周K）

图表来源：Wind；2020.3.20-2021.6.4

海外要闻汇

美三大股指小幅上涨

本周，美股三大股指均实现小幅上涨。道琼斯指数和标准普尔500指数分别累涨0.7%和0.6%，为连续第二周上涨，纳斯达克指数累计上涨近0.5%，这是该指数连续第三周上涨。

标普500指数（周K）

图表来源：Wind；2020.3.20-2021.6.4

纳斯达克综合指数（周K）

图表来源：Wind；2020.3.20-2021.6.4

数据观察站

北向资金本周合计净流入88.88亿元，其中沪股通净流入45.46亿元，深股通净流入43.41亿元。

南向资金本周合计净流入35.98亿元，其中沪市港股通净流入2.17亿元，深市港股通净流入33.81亿元。

(单位：亿元，CNY)

注：沪深港通资金流向数据，根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得，真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源：Wind；截至2021.6.4。

两融规模

截止6月3日，两融余额 17320.14亿，占A股流通市值 2.54%。两融交易额 880.60亿，占A股成交额9.22%。

图表来源：Wind；截至2021.6.3

财经风向标

PPI或冲高见顶

根据2021年国家统计局主要统计信息发布日程表，6月9日将公布居民消费价格指数、工业生产者价格指数月度报告。业内预计5月CPI将同比回升，PPI或冲高见顶。

多项金融数据即将公布

除CPI、PPI外，5月M2、新增贷款、社会融资规模等金融数据也将在下周公布。

苹果全球开发者大会召开

苹果公司日前宣布，将于6月7日开始以全在线形式举办一年一度的苹果全球开发者大会(WWDC 2021)。WWDC 2021将免费向所有开发者开放。