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原标题:广发沪港深价值成长6月9日起发行来源:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(记者 朱文彬)记者从广发基金获悉,6月9日至6月18日,拟由李耀柱管理的广发沪港深价值成长混合(A类:011637,C类:011638)在相关渠道发行,该产品将重点挖掘具有长期优质潜力的成长股,以合理价格买入,获取价值回归和业绩释放驱动下的双重超额收益。
据介绍,广发沪港深价值成长是混合型基金,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的20%,且不超过股票资产的50%,投资于价值成长主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。其中,价值成长主题的股票采用“GARP”策略,即以合理价格买入长期优质潜力成长股。
资料显示,李耀柱具有11年证券从业经验,于2010年加入广发基金。先后经过交易员、行业研究员、基金经理助理、基金经理等不同岗位的历练,现任广发基金国际业务部负责人,其管理的7只公募基金产品横跨港股、A股以及美股三大市场,并取得了良好的业绩。
海通证券研究显示,截至2021年4月底,李耀柱自2018年5月31日起管理的广发科技动力的累计回报为118.9%,年化回报为28.5%;自2016年11月9日起管理的广发沪港深新起点A,其累计回报119.5%,年化回报19.1%。相对同期市场主流指数和业绩比较基准,这两只基金的超额收益表现优异,风险调整后收益也较为明显。
在投资上,李耀柱擅长将自上而下和自下而上的方法相结合,以全球视野寻找有持续进化能力的上市公司。自上而下方面,李耀柱强调从全球产业趋势去寻找投资机会,在具有长期发展空间的产业链中寻找中长期优质标的;自下而上方面,李耀柱关注企业的长期进化能力,会重点关注企业经营环境、生意的本质、人才管理,进而自下而上精选个股。在新经济领域的科技股和互联网行业,李耀柱有着深厚的投研积累。
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