4月30日晚间，天风证券发布公告称，公司非公开发行已于中证登完成股权登记，募资金额为81.8亿元(含发行费用)。《每日经济新闻》记者梳理显示，天风证券本次非公开发行共有15家机构获配，其中就包括5家券商，分别是银河证券、申万宏源证券、开源证券、联储证券和东海证券，共计获配金额16.22亿元。
15家机构获配浮盈超15%
记者了解到，天风证券此次非公开发行于2020年9月底启动，同年12月22日向证监会正式报送申报材料，2021年3月15日，公司非公开发行申请通过证监会发审委审核，3月26日获得核准批文。此次在中国证券登记结算有限责任公司进行股权登记，标志着天风证券非公开发行正式圆满完成。天风证券公告显示，从发行结果看，本次发行规模为总股本的30%，即19.99亿股，总募资额为81.8亿元。
本次最终获配的投资人为15家机构。其中，财通基金通过31个资管计划，共获配14.47亿元；中国人寿资产管理获配10亿元。值得一提的是，本次天风证券非公开发行还获得5家同行券商的认可，共计获配16.22亿元，分别是银河证券获配4.98亿元，申万宏源证券获配3.74亿元，开源证券、联储证券和东海证券也分别获配2.50亿元。
“天风证券此次非公开发行引入的投资人中半数以上为战略投资人”，有业内人士分析称：“在产业端，引入了一批央企和地方国资平台，比如广东恒建、曲江金控、西安自贸港、四川国资等，将与公司开展深度产融协同；在资源端，战略股东中国人寿、银河证券、联储证券、开源证券、东海证券等将与公司打造业务共享机制；在资金端，财通基金、武汉金控、中意资管等战略股东，将与公司共同打造推进我国硬科技孵化、新旧动能转化的高质量金融‘输血’平台。”
另外，本次天风证券非公开发行价格为每股4.09元。截至4月30日收盘，天风证券股价为4.71元，上述15家机构目前浮盈逾15%。
目前还有6家券商增发推进中
4月27日，天风证券发布2020年年报显示，去年全年营收、归母净利润分别为43.60亿元、4.55亿元，同比增长13.35%、47.80%。其中，2020年投资银行条线实现业务收入10.05亿元，同比上升36.74%；经纪业务方面营业收入达13.70亿元，同比增长19.88%；资产管理业务方面营业收入8.73亿元，同比增长12.60%；自营业务方面实现营业收入19亿元，同比增长38.16%。
另外，天风证券2021年一季报显示，今年一季度实现净利润8896万元，同比增长10.51%。
值得一提的是，在外延扩张方面，天风证券已经是恒泰证券单一第一大股东，并派驻了董事、联席总裁、财务总监和董事会秘书等多名高管。多位分析师认为，天风证券的优势在于机构服务能力较强以及研究、资管、投行、并购等业务，而恒泰证券在零售业务上较为强势，还握有公募基金和和托管牌照。
天风证券公告表示，本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产和净资本规模将相应增加。记者查询Wind数据显示，完成此次非公开发行后，天风证券注册资本将上升为86.66亿元；总资产、净资产将分别突破1000亿元、300亿元，规模实力从行业30名左右水平逼近行业前20名。
实际上，2020年以来，上市券商股权融资爆发。上市券商为满足投资业务和信用业务日益增长的用资需求，纷纷推出股权融资计划。据记者不完全统计，上市券商2020年累计完成20笔股权融资的发行，募集资金合计超1200亿元。
另外，除了天风证券外，目前还有6家券商增发正在推进中，分别是浙商证券、国联证券、华创阳安、东兴证券、湘财股份和国海证券，预计累计募集资金近450亿元。
（文章来源：每日经济新闻）
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