一朝红日出，依旧与天齐。外围市场一团糟，咱A股这边风景独好，指数继续向上修复，沪指如期攀升至半年线一带，场内个股涨多跌少，整体局面已经打开。
昨天市场下探时给了绝佳的低吸机会，前面多次强调过，沪指3400之下随便买。而且明显是借着外围调整的契机来洗盘，这套路并不算高明，接下来的市场会更加通透。当然，重点依旧不在指数，而是局部结构性行情。
今年相对确定的两大赛道，一是医疗，二是锂电材料。
目前医疗领域持有的欧普和通策，继续稳健攀升走趋势性行情，两只票都是30%以上的利润，接下来股价冲击新高可能会有压力，但手中盈利盔甲够厚，倒也不用担心，继续拿着坐等新高。
锂电池领域相对复杂，今年三月调过一次仓，将宁德时代换成了骆驼股份；亿纬锂能换成了天齐锂业。至于为什么？逻辑前面多次讲过，今年资金的共识就是：从过去的核心资产转向中盘成长股。
至于医美领域，奥园美谷已疯，从四月中旬推荐至今已经成功翻倍。当时在它和朗姿之间，选择了后者。虽然都涨了，但朗姿明显跑输，目前是50%的涨幅，明后两天会选择进行调仓换股。
上面5支票占据了近七成的仓位，今天又打了1成的银行股作为底仓，还是我们熟悉的宁波银行。一方面目前市场并没有系统性风险，另一方面近期银行股有明显地护盘的动作，少量配置问题也不大。
整体上8成仓位，可能对于目前很多人来说会有压力，毕竟不是大牛市，咱这里分散着配置，而且手里拥有足够的盈利，所以风险可控，继续持盈奔跑。
沧海横流，方显英雄本色！
明后两天的重点就是准备调仓，将两成仓位的医美题材股朗姿股份了结，去寻求其它板块的机会。
其实，医美赛道年后来了就开始关注。从相关数据来看，19年我国的医美渗透率仅3.6%，远低于日本的11%，美国的16.5%，韩国的20%的水平。与此同时，受疫情影响这一产业也开始向国内转移，行业发展步入黄金时期。
当时恰逢爱美客回落调整，低位捡了点筹码，但还是遵循着今年只做中盘股不做行业龙头的原则，在四月中旬将其换成了朗姿股份。
这里医美板块连续3个交易日走强，而龙头奥园美谷则是三天两板，明天还会再次去冲击涨停，若冲板失败，短期板块热度就会降温，那么就得考虑暂时了结了。
现在市场周期股和抱团股，呈现明显的跷跷板，周期股在连续加速后出现调整的迹象，今天也是试探着上冲，还是略显乏力，从而给了抱团股喘息得机会，这其中典型的代表就是医美板块，同时白酒、医疗等都表现也不错。
在大通胀的背景下，周期股行情必然还没有完结，接下来伴随着医美、白酒等板块的调整，周期股又会再次卷土重来，这就是当前的市场节奏。
目前大宗商品类的煤炭、钢铁、有色已疯，期货价格都已经上天，接下来还在这些资源股上作文章，有利可图但性价比不高。所以，接下来真正的聚焦点就是农产品。
从现在农产品的大宗价格来看，玉米、大豆以及油脂最为强劲，白糖也开始迎来补涨。行情开始全面启动，而相应地农业种业股出现了明显地共振，这与前两周的资源股极其相似，尚处于集中爆发前的铺垫而已。
（文章来源：中证通）
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