在今年的震荡行情中,公募基金披荆斩棘,“炒股不如买基”再次得到印证。年内股票型基金、混合型基金收益率分别为7.36%、8.93%,而同期上证指数涨幅仅为1.24%。从更长期的时间维度来看,公募基金表现同样出色。
股票型基金、混合型基金各阶段收益率表现
数据来源:银河证券、wind,截至2021-08-13
由上图可以看出,近1年、近2年、近3年股票型基金、混合型基金收益率均大幅跑赢同期上证指数涨幅表现,超额收益显著。可见,只要投资者肯耐心持有优质基金,坚持长期投资,终将收获时间的玫瑰。
那么,在当前震荡行情中,哪些基金值得投资者长期持有?建信基金旗下多只权益基金中长期业绩表现优异,是长期投资的好选择。
建信恒久价值:
复权净值增长超1000%“宝藏”基金
该基金成立于2005年12月,与建信基金“同岁”。投资中,主要关注上市公司股东价值创造的能力、过程和可持续性,挖掘价值被低估的股票,成立以来复权净值增长率已经达到1010.96%,是市场上稀缺的净值实现1000%增长的基金之一。
数据来源:基金管理人并经托管机构复核,截至2021-08-04
凭借优异的业绩表现,建信恒久价值分别获评海通证券、银河证券三年期五星评级,投资实力得到高度评价及认可。
海通证券评级数据截至2021-06-30,银河证券证券评级数据截至2021-08-13
建信改革红利:
各阶段业绩均位列同类前十
该基金已经成立超过7年时间,始终积极关注供给侧改革带来的投资良机。近1年、近3年、近5年收益率分别为75.93%、183.96%、201.91%,同期业绩比较基准收益率为22.06%、44.43%、59.41%,超额收益率分别达53.87%、139.53%、142.50%,在同类标准股票型基金(A类)中排名6/231、9/175、7/117,同时斩获三年期、五年期五星基金评级。
数据来源:业绩数据来自基金2021年2季报,截至2021-06-30;排名和评级数据来自银河证券,截至2021-8-13
建信改革红利还分别于2018年、2020年荣获“金基金·股票型基金三年期”奖、“金基金·股票型基金五年期”奖。
评奖机构:上海证券报,评奖日期:2018-05-10和2020-07-06
建信健康民生:
业绩排名同类第一,双五星基金
该基金成立于2014年3月,主要聚焦“健康”和“民生”两大主题,投资于医疗服务、消费电子等新兴行业。近6个月、近1年、近3年、近5年收益率分别为20.21%、59.99%、185.17%、189.26%,同期业绩比较基准收益率为0.58%、17.68%、35.84%、45.74%,获取超额收益能力佳。
数据来源:基金2021年2季报,截至2021-06-30
近3年、近5年收益率分别在同类偏股型基金(股票上限95%)(A类)中排名5/108、1/76,获评三年期、五年期双五星基金评级。
数据来源:银河证券,截至2021-08-13
建信创新中国:
各阶段超额收益明显,五星基金
该基金成立于2013年9月,以“创新”为主线进行投资,聚焦包括新技术、新材料、新产业、新商业模式、新能源和新概念类等主题投资机会。近1年、近3年、近5年收益率分别为50.34%、146.34%、145.89%,同期业绩比较基准收益率为19.78%、41.33%、55.04%,超额收益明显。
数据来源:基金2021年2季报,截至2021-06-30
该基金各阶段收益均排名同类偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)前1/4,还获评银河证券三年期五星基金评级。
数据来源:银河证券,截至2021-08-13
建信大安全:
中长期业绩优异,双五星基金
该基金成立于2015年7月熊市时期,主要布局能源安全、信息安全等大安全主题下的投资机会。近3年、近5年收益率分别为149.41%、212.42%,同期业绩比较基准收益率为44.43%、59.41%,超额收益分别达104.98%、153.01%。
数据来源:基金2021年2季报,截至2021-06-30
在同类标准股票型基金(A类)中,建信大安全凭借出色的业绩表现,同时获评三年期、五年期双五星基金评级。
数据来源:银河证券 截至2021-8-13
注:建信恒久价值2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年上半年净值增长率为-20.09%、5.24%、-31.63%、48.98%、92.86%、12.43%,同期业绩比较基准收益率依次为-11.01%、7.69%、-22.87%、27.50%、22.05%、2.50%。建信改革红利2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年上半年净值增长率为-17.30%、26.84%、-33.64%、60.75%、101.88%、12.24%,同期业绩比较基准收益率为-9.22%、18.09%、-20.65%、31.09%、23.69%、0.65%。建信健康民生混合2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年上半年净值增长率为-5.38%、9.52%、-23.89%、68.27%、65.80%、20.21%,同期业绩比较基准收益率依次为-8.02%、13.73%、-16.93%、25.06%、18.99%、0.58%。建信创新中国混合2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年上半年净值增长率为-0.95%、13.60%、-20.98%、49.44%、64.07%、11.26%,同期业绩比较基准收益率为-7.87%、15.69%、-17.43%、27.82%、21.32%、0.89%。建信大安全2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年上半年净值增长率为0.24%、25.97%、-28.78%、74.15%、70.37%、7.53%,同期业绩比较基准收益率为-9.22%、18.09%、-20.65%、31.09%、23.69%、0.65%。数据来源于各基金定期报告。
风险提示:市场观点仅供参考。基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。指数的过往表现并不预示其未来表现,并不构成基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
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