今日资金面早盘呈现中性态势，随后快速转松，保持至尾盘。早盘银行隔夜融出略有缩量，非银供给较多，7d ofr在4.0%附近。随后，宽松情绪引导市场跨年资金快速下行。待公开市场操作公布后，跨年隔夜价格继续向下，7d价格最低下探至2.3%附近。午盘后各期限供给维持宽松，跨年资金价格继续下行，隔夜/4d维持成交在2%附近，更长期限需求较为一般。尾盘市场情绪保持宽松，各机构轻松平盘。
央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作。今日100亿元逆回购到期。
【12月31日利率债结果】
2171511,21深圳债83,新增,一般债,2Y,1亿,2.59,（15bp）,全场10.6,边际7.2
2171512,21深圳债84,新增,轨交专项,7Y,9亿,2.97,（15bp）,全场9.77,边际2.56
【2021年12月31日一级短融信息结果】
21吴中经发SCP015， ，3e， AA+/-， 270D， 国企， 【2.80】， 浦发银行， 2022-09-27， 周二到期
21滇池投资SCP004， ，10e， AA+/-， 270D， 国企， 【5.7】， 工商银行， 2022-09-27， 周二到期
【2021年12月31日一级中票信息结果】
21国药现代MTN001， 休1，10e， AAA/AAA， 3Y， 央企， 【3.13】， 兴业银行， 2025-01-05， 周日到期
21白云金控MTN001， ，2e， AA-/AAA， 3Y， 国企， 【3.6】， 广州农商行， 2024-12-31， 周二到期
21陕延油MTN004， ，20e， AAA/-， 3Y， 国企， 【2.99】， 工商银行， 2024-12-31， 周二到期
21香城投资PPN003：【4.05】成都香城投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国企,四川发行：1230-1231,缴款：0104,已发公募：21香城投资SCP003
一级市场（1月4日发行）（一级组）
1月4日
利率债280亿=国债0亿+政金债280亿+地方债0亿
国开
09:30-10:30
21国开16(增7) 120亿元 1年 2.25% 荷兰式
21国开18(增5) 80亿元 3年 2.73% 荷兰式
21国开08(增13) 80亿元 5年 2.83% 荷兰式
【2022-01-04超短融一级发行信息】
22连云港SCP001:连云港港口集团有限公司,180D,BBB-,5亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:0104,上市:0107
22广新控股SCP001:广东省广新控股集团有限公司,51D,AAA,5亿,国企,广东,金属、非金属与采矿,发行:0104,上市:0106
22国新控股SCP001:中国国新控股有限责任公司,55D,AAA,55亿,央企,北京,多元金融服务,发行:0104,上市:0106
22太湖新城SCP001:【2~2.48】,无锡市太湖新城发展集团有限公司,59D,AAA,6亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0104,缴款:0104,上市:0105
22苏农垦SCP001:江苏省农垦集团有限公司,61D,AAA,10亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0104,上市:0107
22中化股SCP001:中国中化股份有限公司,64D,AAA,40亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0104,上市:0106
22中交一公SCP001:中交一公局集团有限公司,65D,AAA,35亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:0104,缴款:0105,上市:0106
22厦翔业SCP001:厦门翔业集团有限公司,70D,AAA,5亿,国企,福建,交通基础设施,发行:0104,上市:0106
22沪国际SCP001:上海国际集团资产管理有限公司,142D,AAA,10亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:0104,上市:0106
22厦国贸SCP001:厦门国贸集团股份有限公司,169D,AAA,10亿,国企,福建,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:0104,上市:0107
22中远海发SCP001:中远海运发展股份有限公司,180D,AAA,10亿,央企,上海,海运Ⅲ,发行:0104,上市:0106
22悦达SCP001:江苏悦达集团有限公司,180D,AAA,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0104,上市:0107
22中文天地SCP001:中文天地出版传媒集团股份有限公司,180D,AAA,8亿,国企,江西,媒体Ⅲ,发行:0104,上市:0106
22江铜SCP001:江西铜业集团有限公司,180D,AAA,15亿,国企,江西,金属、非金属与采矿,发行:0104,上市:0106
22滨江房产SCP001:杭州滨江房产集团股份有限公司,184D,AAA,9.6亿,民企,浙江,房地产管理和开发,发行:0104,缴款:0105,上市:0106
22渝两江SCP001:重庆两江新区开发投资集团有限公司,240D,AAA,17亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107,休2
22市北高新SCP001:上海市北高新(集团)有限公司,247D,AAA,11亿,国企,上海,信息技术服务,发行:0104,上市:0106
22华侨城SCP001:华侨城集团有限公司,254D,AAA,20亿,央企,广东,综合类Ⅲ,发行:0104,上市:0106
22深业SCP001:深业集团有限公司,268D,AAA,20亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:0104,上市:0106
22国药租赁SCP001:国药控股(中国)融资租赁有限公司,270D,AAA,5亿,央企,上海,商业服务与用品,发行:0104,上市:0106,休6
22湖北科投SCP001:湖北省科技投资集团有限公司,270D,AAA,6亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0104,上市:0107,休5
22瀚蓝SCP001:瀚蓝环境股份有限公司,79D,AA+,5亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:0104,上市:0106
22苏新国资SCP001:苏州高新国有资产经营管理集团有限公司,99D,AA+,2亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0104,上市:0107
22江阴公SCP001:江阴市公有资产经营有限公司,180D,AA+,5亿,国企,江苏,复合型公用事业Ⅲ,发行:0104,缴款:0106,上市:0107
22康恩贝SCP001:浙江康恩贝制药股份有限公司,180D,AA+,2亿,国企,浙江,制药,发行:0104,上市:0107
22滨江城建SCP001:常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司,180D,AA+,1亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0104,上市:0107
22盐城城南SCP001:盐城市城南新区开发建设投资有限公司,195D,AA+,2亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0104,上市:0106
22克拉玛依SCP001:【2.5~3.3】,克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司,265D,AA+,5亿,国企,新疆,综合类Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22建安投资SCP001:建安投资控股集团有限公司,270D,AA+,15亿,国企,安徽,综合类Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107,休5
22海安开投SCP001:海安开发区建设投资有限公司,270D,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0104,上市:0107,休5
22溧水经开SCP001:南京溧水经济技术开发集团有限公司,270D,AA+,4亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0104,上市:0107,休5
22青岛黄岛SCP001:青岛黄岛发展(集团)有限公司,270D,AA+,2亿,国企,山东,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:0104,上市:0107,休5
22泉州交通SCP001:泉州交通发展集团有限责任公司,270D,AA+,5亿,国企,福建,交通基础设施,发行:0104,上市:0106,休6
22武汉三镇SCP001:武汉三镇实业控股股份有限公司,270D,AA+,7亿,国企,湖北,水务Ⅲ,发行:0104,缴款:0106,上市:0107,休5
22南新建总SCP001:南宁高新产业建设开发集团有限公司,252D,AA,2亿,国企,广西,消费品经销商Ⅲ,发行:0104,上市:0107
22未来科技SCP001:南京未来科技城经济发展有限公司,170D,AA,3.5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0104,缴款:0105,上市:0106
22镇旅发SCP001:镇江市风景旅游发展有限责任公司,180D,AA,3.1亿,国企,江苏,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:0104,上市:0107,(镇江交通产业集团有限公司:不可撤销连带责任担保)
22咸阳城投SCP001:咸阳市城市建设投资控股集团有限公司,270D,AA,5亿,国企,陕西,建筑与工程Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107,休5
22长江开发SCP001:江苏长江口开发集团有限公司,270D,AA,5亿,国企,江苏,消费品经销商Ⅲ,发行:0104,缴款:0106,上市:0107,休5
【2022-01-04短融一级发行信息】
22江阴公CP001:【2.5~3.5】,江阴市公有资产经营有限公司,1Y,AA+,4亿,国企,江苏,复合型公用事业Ⅲ,发行:0104,缴款:0105,上市:0106
22凤城河CP001:泰州凤城河建设发展有限公司,1Y,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22良渚文化CP001:【2.5~3.5】,杭州良渚文化城集团有限公司,1Y,AA+,6亿,国企,浙江,复合型公用事业Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22海安开投CP001:海安开发区建设投资有限公司,1Y,AA+,7亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22句容城投CP001:句容市城市建设投资有限责任公司,1Y,AA+,2亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0104,缴款:1205,上市:0106
22钟楼经开CP001:常州钟楼经济开发区投资建设有限公司,1Y,AA,0~5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
【2022-01-04中票一级发行信息】
22长电MTN001:中国长江电力股份有限公司,3Y,AAA,25亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22泸州窖MTN001:泸州老窖集团有限责任公司,3Y,AAA,20亿,国企,四川,饮料,发行:0104-0105,缴款:1206,上市:0107
22兴泰金融MTN001:【2.8~3.8】,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,安徽,多元金融服务,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22徐州新盛MTN001:徐州市新盛投资控股集团有限公司,3Y,AAA,20亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0104,缴款:0105,上市:0106,休1
22苏国资MTN001:【2.8~3.5】,苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22荣盛MTN001:浙江荣盛控股集团有限公司,3Y,AAA,5~10亿,民企,浙江,化工,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22太湖新城MTN001:无锡市太湖新城发展集团有限公司,5Y,AAA,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22科学城MTN001B:【3.2~4】,北京未来科学城发展集团有限公司,5Y,AAA,5亿,国企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22科学城MTN001A:【3~3.8】,北京未来科学城发展集团有限公司,5Y,AAA,5亿,国企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22晋陵投资MTN001:常州市晋陵投资集团有限公司,3Y,AA+,8亿,国企,江苏,商业服务与用品,发行:0104-0105,缴款:1206,上市:0107
22溧水城建MTN001:南京溧水城市建设集团有限公司,3Y,AA+,6~10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22洛阳城投MTN001:【3.1~4.1】,洛阳城市发展投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,6亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22九江城投MTN001:九江市城市建设投资有限公司,3Y+2Y,AA+,4亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22开福城投MTN001:【3.3~4.3】,长沙开福城投集团有限责任公司,3Y+2Y,AA+,10亿,国企,湖南,建筑产品Ⅲ,发行:0104,缴款:0105,上市:0106
22江津城建MTN001:重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司,3Y,AA/AA+,0~5亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107,(重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司:不可撤销连带责任担保)
22泉州台商MTN001:【3.5~4.5】,泉州台商投资区开发建设有限责任公司,3Y,AA,5亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107
22淮南产业MTN001B:【3.5~4.8】,淮南市产业发展(集团)有限公司,3Y,AA/AAA,5亿,国企,安徽,综合类Ⅲ,发行:0104,缴款:0105,上市:0106,(中国投融资担保股份有限公司:不可撤销连带责任担保),休1
22淮南产业MTN001A:【3.5~4.8】,淮南市产业发展(集团)有限公司,3Y,AA/AAA,7.4亿,国企,安徽,综合类Ⅲ,发行:0104,缴款:0105,上市:0106,(安徽省信用融资担保集团有限公司:不可撤销连带责任担保),休1
22南科创MTN001:南京市科技创新投资有限责任公司,3Y,AA/AAA,15亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0104,缴款:0105,上市:0106,(南京东南国资投资集团有限责任公司:不可撤销连带责任担保),休1
22未来科技MTN001:南京未来科技城经济发展有限公司,3Y+N,AA/AAA,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0104-0105,缴款:0106,上市:0107,(中债信用增进投资股份有限公司:不可撤销连带责任担保)
【其他金融债】
今日簿记其他金融债
无
【ABS】
1月4日
今日簿记ABS
无
【公司债】
今日簿记公司债
22义市01-小公募 市场发展集团 1月4日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 新世纪 无担保 浙商证券 0-4 上交所
22HDGJ01-小公募 华电国际 1月4日 14:00-19:00 25亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券/中金公司/华泰联合/中信建投 2.5-3.5 上交所
22津投01-小公募 天津城投 1月4日 14:00-16:00 6亿元 (未设基础规模) 1+1年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信建投/中信证券/招商证券/渤海证券 4.4-5.7 上交所
22宁投01-小公募 宁德交投集团 1月4日 13:00-17:00 1.6亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/- 无担保 海通证券/中信证券 2.8-3.8 上交所
22鲲鹏01-小公募 鲲鹏资本 1月4日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 国信证券/中信建投/中信证券/平安证券 2.8-3.7 深交所
南京江宁交通建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月4日 6.5亿元 3年 3.7-4.7 AA/- 无担保 华泰联合 上交所
曹妃甸国控投资集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第二期) 1月4日 7亿元 365D [] AA+/- 无担保 海通证券/财达证券/银河证券 上交所
杭州临平开发投资集团有限公司2022年非公开发行可续期公司债券(第一期) 1月4日 10亿元 3+N年 3.5-4.5 AA+/- 无担保 国金证券/华泰联合 上交所
杭州良渚文化城集团有限公司2022年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 1月4日 10亿元 3.9027年 3.1-4.6 AA+/AA+ 中诚信国际 无担保 中金公司/一创证券/国融证券 上交所
泰州凤城河建设发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月4日 2.4亿元 3年 3.8-4.5 AA+/- 无担保 中山证券/大同证券 上交所
钟祥市城市建设投资公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 1月4日 4.75亿元 3年 4.8-5.8 AA/AAA 中证鹏元 有担保 湖北省融资担保集团有限责任公司担保 国融
证券 上交所
【0104PPN 发行汇总】
22安吉西北PPN001：【4-5.2】安吉县城西北开发有限公司, 180D,AA（担保人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司（AA+)),不超过8亿,国企,浙江,发行：0104,缴款：0105,已发公募：16安吉管廊专项债，主承：中金公司。
22无锡城南PPN001：【2.8-3.8】无锡市城南建设投资发展有限公司, 1Y,AA+,6.5亿,国企,江苏,发行：0104,缴款：0105,已发公募：19太湖科技MTN001，主承：南京银行。
22靖江城投PPN001：【5.5-6.5】靖江市城投基础设施发展有限公司, 2Y,AA,不超过5亿,国企,江苏,发行：0104-0105,缴款：0106,已发公募：21靖江城投MTN002，主承：中信建投证券/江苏银行。
22江阴城投PPN003 ：【3-4】江阴城市建设投资有限公司, 3Y,AA+,6亿,国企,江苏,发行：0104-0105,缴款：0106,已发公募：19江阴城投CP001，主承：民生银行。
22溧阳城建PPN001：【待定】溧阳市城市建设发展集团有限公司, 1Y,AA+,9.5亿,国企,江苏,发行：0104-0105,缴款：0106,已发公募：21溧阳城建SCP002，主承：兴业银行/中信证券。
22宝应城投PPN001：【5-6】宝应县城市建设投资发展有限公司, 1Y,AA,不超过2亿,国企,江苏,发行：0104-0105,缴款：0106,已发公募：16宝应债，主承：南京银行。
22启东城投PPN002 ：【3.5-4.5】启东城投集团有限公司, 3Y,AA+,8.5亿,国企,江苏,发行：0104-0105,缴款：0106,已发公募：21启东G2，主承：北京银行。
22仪征城发PPN001：【4.5-5.5】仪征市城市发展投资控股集团有限公司, 3Y,AA+,不超过5亿,国企,江苏,发行：0104-0105,缴款：0106,已发公募：16仪征债，主承：南京银行。
今日线下存款各期限下行，短端下行幅度明显，多家行停收，基金存出积极。
地方债今日交投清淡，中等资质地区成交相对活跃，成交水平基本在估值及以上。
今天短利率交投清淡，收益继续大幅下行，1M内个券收益下行尤为明显。
今日1Y以上期限收益分化，具体来看，3Y内个券表现强势，收益率下行，中长端收益率有所上行，整体呈震荡走势，市场交投清淡，亮点不多。
今日NCD交投活跃，各期限存单收益大幅下行，早盘伊始，受资金面宽松影响，各期限买盘堆积，卖盘寥寥，各期限成交价格相较昨日大幅下行，午后各期限存单交投清淡但价格仍维持低位至收盘；具体来看，明年1月底1.90,；3月底2.23；明年6月底2.43；明年9月底2.58，明年12月底2.61。
今日银行间短券交投情绪清淡，ofr较少，买盘积极参与，全天价格下行10BP左右。买盘关注各期限好名字，主要以基金为主。
今日中票交投清淡，中票供给明显减少。
临近元旦假期，公司债企业债交投清淡，买盘积极，卖盘较为惜售。收益继续下行，成交多在估值减点 3-5bp左右。需求主要集中在1-3年附近AAA
银华基金固收交易部：
资金组：郜子健、张鲲翼、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡、马梓涵
一级组：李恺天、宋达、洪磊
线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组：郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红、姜时雨、武毓捷
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