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宏赫60指数 | 跟踪表现(22/01/11)

随着宏赫上市公司投资价值评分专栏近叁年多对沪港深上市的优质公司的初选和复选评测评级,在研究中我们会逐步遇到一些令我们心动的好公司,根据它们的商业模式和规模大小,我们将这些优质公司分类为如下三类:

宏赫优选公司-漂亮20

宏赫优选公司-稳健20

宏赫优选公司-成长20

为了避免更替成员对收益率的影响,2019年12月18日,我们正式建立宏赫60指数,更能科学的反映优选公司业绩的结果,以长期跟踪验证我们的研究,也为投资者提供优选股票池贡献力量。

成分股:60家(漂亮20+稳健20+成长20)

指数基期:2019年12月18日

指数基点:100点

截止2022年01月11日,宏赫60指数129.99点,今年以来对标中证沪港深500指数折算108.81点;对标沪深300指数折算128.57点;

宏赫60指数成立以来历经2.1年,实现年均复利增长率【13.17%】,同期沪港深500指数年均复利增长率为4.06%。如下图所示:

本期跟踪,宏赫60指数继续领先对标指数。(宏赫60指数包括沪港深三地上市公司,因此我们的主要对标指数是中证沪港深500指数)

注:中证沪港深500指数是在陆股通和港股通互联互通的股票范围内选取成交活跃市值靠前的500只股票,能够有效代表反映中国上市公司的综合表现。投资者可参看我们的【指数巡礼】专栏查看各个指数的百科、成分股和跟踪基金优选。

截止2022年01月11日,当前60成员阵营包含A股55家;港股5家。

宏赫60指数年度收益率与沪港深500指数对比如下:

我们后续将随日拱一卒研究,争取将确定性叠加优质性最优标的纳入60指数,并长期跟踪评测,以为投资者自选股票池助力。

宏赫60指数当前成份股所属行业市值构成占比

11个GICS行业部门,宏赫60指数当前成分股涉及9个行业部门,公用事业和房地产行业暂无企业入围。市值前三大行业为日常消费品、通讯业务和金融。

宏赫60指数三大类别市值占比图

当前漂亮20总市值13.66万亿,均值6832亿;稳健20总市值3.94万亿,均值1968亿,成长20总市值1.05万亿,均值524亿元人民币。

投资者可以根据自身的投资风格趋向在各类属性中优选成分股。并建议等权重建立投资组合。避免押注单一个股的风险行为。

宏赫60指数旨在验证长期投资优质公司的绩效,所选成分股建议大家从5-10年的周期展望考量,放弃1-2年的波动影响。

我们每季度将从宏赫60指数中选出季度末时点较低估(宏赫关注系数第一关注度公司)公司,按投资足球场列阵为大家推送,最新一期季度优股已经推送点击查看=>【季度优股 | 2021Q4】

我们每年岁末年初时还会在宏赫60指数的基础上,按照巴菲特一生只打20洞的战略思维为大家建立年度模拟组合(一次性建仓20洞,20年不换股)。

您也可以将此看成是20个股票构成的年度调仓一次的模拟组合,跟踪验证。

进入商店查询上述相关产品动态更新。

风险提示:宏赫臻财秉承独立客观研究,不持有任何标的。本文仅代表作者立场,投资决策需要建立在独立思考之上,投资者还需自行思考研究。本文中所提任何资产和证券,仅限于学术案例的交流和验证探讨,不作为任何推荐交易的理由。

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