诺德基金朱明睿：CXO板块跌幅较大 受业内某龙头公司进入美国UVL出口管制清单所导致

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作者：诺德基金医药研究员朱明睿

今日CXO板块跌幅较大。主要是受到业内某龙头公司进入美国UVL出口管制清单所导致。主要影响是该公司暂时不能再从美国进口生物反应器和部分过滤器，管制的原因是其采购量过大。导致整个板块大幅下跌。对于大分子生产，目前我国还处于原材料自主可控的早期阶段，正在逐步摆脱对欧美供应商的依赖。对于小分子生产，则已经一定程度上实现了原材料的自主可控，因而本次下跌一定程度上对小分子CXO企业有所波及。

后续投资机会方面，对于大分子CXO企业，由于其过滤器等耗材仍然对美国具有一定依赖性，如果短期无法顺利被移出清单，可能对其后续展业会有一定影响。对于小分子CXO企业，本次下跌其实对基本面没有什么影响，因为小分子的自主可控的比例更高，可能会是一个比较好的买入时点。另外，本次事件也一定程度上会利好药机赛道，今日药机赛道的相关标的也有着不错的表现。