突发!优客工场Ucommune已被Orisun收购公司并购

美东时间7月6日，中国联合办公领先者优客工场宣布，已与在纳斯达克上市的SPAC（特殊目的收购公司）Orisun Acquisition Corp.（以下简称“Orisun”）达成最终的合并协议。并购结束后，双方会以新的股票代码在纳斯达克流通交易，同时优客工场当前的管理团队会继续运营新公司。

2020-07-08

来源：Deal Street Asia、腾讯新闻

美东时间7月6日，中国联合办公领先者优客工场宣布，已与在纳斯达克上市的SPAC（特殊目的收购公司）Orisun Acquisition Corp.（以下简称“Orisun”）达成最终的合并协议。并购结束后，双方会以新的股票代码在纳斯达克流通交易，同时优客工场当前的管理团队会继续运营新公司。

根据交易条款，Orisun全资子公司Ucommune International将收购Ucommune，合并后的公司预计价值约为7.69亿美元。

协议条款还显示，收购后，Ucommune International将成为纳斯达克资本市场的上市公司，Ucommune的股东和管理层将获得Ucommune International 7000万股普通股。此外，Ucommune的股东也有权获得Ucommune International额外400万股普通股的获利对价，但须符合某些条件。

“我们很高兴能将Orisun能和优客工场结合起来，同时也很欣赏毛大庆先生和优客工场管理团队所建立的公司，”Orisun董事长、首席执行官兼总裁Wei Chen说，“我们期待能与优客工场的管理团队合作，帮助他们作为一家上市公司茁壮成长。”

Ucommune的创始人毛大庆表示，公司将继续巩固其市场地位，并进一步扩大在中国的业务。“这笔交易直接符合我们的战略目标，并将释放出我们新的令人兴奋的增长潜力，包括我们的轻量化资产模式的扩张，”毛补充道。

此次合并源于，Ucommune去年未能启动首次公开募股(IPO)。据此前报道，花旗集团（Citigroup）和瑞士信贷集团（creditsuisse Group）因IPO估值不切实际而退出承销行列。

Ucommune声称，在2018年11月完成价值2亿美元的D轮融资后，该公司的估值为30亿美元，较三个月前的一轮估值18亿美元大幅上涨。

该公司成立于2015年，早期投资者包括红杉资本（Sequoia Capital China）、矩阵合伙人中国（Matrix Partners China）、华锐风电（Sinovation Ventures）和振华基金（Zhenfund）。

该公司目前在大中华区和新加坡的211个办公场所拥有超过700000名会员和94000多个工作站。截至2019年12月，其管理总面积为686000平方米。Ucommune在2019年（未经审计）实现收入11.79亿元人民币（约1.7亿美元），2018年至2019年收入增长超过160%。公司管理层估计2021年和2022年的收入分别为人民币13.5亿元（1.9亿美元）和21亿元人民币（2.95亿美元）。Ucommune目前的管理团队将在与Orisun的交易后继续参与公司运营。