7月16日上午，人民日报旗下的新媒体“侠客岛”通过官微发布了如下消息：
这的确骇人听闻。
因为截至去年年底，ZG党员的人数为9191万。按照一个家庭3口人计算，那么就涉及接近3亿中国人。
这显然不仅仅是“禁止到美国旅行”这么简单的，商务活动肯定也会受限，那么投资呢？估计也会受到限制，即便暂时不出台，大家对美国的预期也被破坏了，大家会担心自己在美国房子、银行账号里的钱，还有投资的美国股票。
恐怕统统都要撤离。
有人说：感谢特朗普，这相当于帮助中国反腐败了。
如果特朗普抛出这个大招，当然有反腐败的效应。更重要的是：美国如果这样做，很可能意味着新冷战真的拉开了帷幕。
原因很简单，中国肯定会有对等的报复。这样的结果，只能让中美两国产生更大的裂痕和更明显的脱钩——不给这3亿人签证，其实就是意味着美国将跟中国主流社会脱钩。
受这个消息的影响，今天股市跌幅有点大。到下午1点半的时候，上证指数一度跌了超过100点。
由于特朗普民调显著落后拜登，特朗普必然要抛出“胜负手”来挽回败局。而这个“胜负手”，可能严重影响中国股市，甚至可能终结股市的行情。
对于特朗普来说，这个“胜负手”只能是两个选择：
第一，让经济稳住，就业稳住。但这个很难，以目前的疫情状况，美国经济远没有见底。
所以只能选第二个：在外交领域制造新话题，展示特朗普团队的强势、敢于捍卫美国的利益。
在外交领域制造话题，朝鲜、伊朗、叙利亚、委内瑞拉等，张力都不够。就连俄罗斯，分量都不够。更何况特朗普有把柄在普京手里捏着，比如俄罗斯当年是否支持他上台，特朗普早年到俄罗斯旅行时的不堪的录像之类的。
所以，特朗普不太敢惹普京，只能继续在中国身上找“劫材”。
香港、南海、新疆、台湾等，都被拿来说事。但到目前，特朗普不敢跟中国真正翻脸，因为他比较担心农业州的选票。如果中国暂停贸易协定，不采购美国商品，特朗普可能面临更大的不确定性。
所以，我的判断是：不给9191万人及其家属签证，不让他们去美国，这件事情至少短期内不会落地。
特朗普会先制造个“原子弹”来威慑中国，同时来提升他的民调。
他更重视9月3日以后的2个月，那时候才是中美关系最危险的时候。因为选民只记得投票之前2个月左右的事情。太早，就忘记了。
如果投票日临近，民调依然弱势，特朗普就可能真的要抛出大招了。不给上述人群签证，就可能会官宣：具体执行，是从大选之后某个时间点开始。
如果他连任，到时候再取消；如果他没有连任，就让拜登来取消。
也就是说：宣布了的也可能只是策略，未必真的落地。
比如特朗普可能还会说，“我要废除中美贸易协定，从大选之后的XX时间开始”，“我要禁止中国的金融业使用SWIFT系统”。最终，也是类似的玩法。
总之，不给近3亿中国人签证，很难成为美国一个真正落地、并长期执行的政策。
美国没有那么傻，这3亿人群消费能力是比较强的，他们会通过留学、投资、旅行、购物，每年给美国带去很多收入。
即便中美翻脸，也没有必要这么快，这么激进和富有戏剧性。
真正理性的打法是：先落实科技脱钩，鼓励产业链转移到其他国家，收紧香港享受的特殊待遇，以观后效。
毕竟，美国不是想重启新冷战，或者跟中国开战。所有的施压，都是希望对方有所改变。而改变，需要有时间。这个道理，美国人当然懂。
更何况，上述人群到美国旅游、购物、买房子，没有影响到美国的安全。即便限制，也只会从限制他们获取绿卡、赴美生子、或者在美国买房子开始。
要打击中国，一定是鼓励资金外流，而不是阻止资金流出。美国这些传说中的招数，只能让中国人产生这样的想法：资金还是在国内安全。
今天股市大跌，跟上述传闻有一定关系。此外，还跟两件事有关：
第一，二季度经济转正了。
根据国家统计局上午公布的数据，二季度GDP同比增长了3.2%。由于美国是大幅下滑的，因此坊间有传闻说，这是1840年以来中国单季度GDP首次世界第一。这个我没有考证，因为1个季度“世界第一”意义不大，中国的年度经济总量仍然没有美国多。
综合上半年，中国GDP增幅为“-1.6%”，如果没有疫情第二波，则全年增长2%左右是有可能的。
由于经济明显好转，大家普遍预测宽松政策已经暂时见顶。对于炒预期的股市来说，这不算一个好消息。
第二，央行本月很可能仍不降息。
目前央行把每月的MLF（中期借贷便利）固定在了15号，作为20号LPR利率的先导。昨天央行发起了新一轮1年期MLF，利率仍然维持在2.95%。这意味着20日的LPR利率基本上不太可能降息了。
自4月20日降息20个基点之后，央行一直就没有降息。如果7月20日再不降息，就是连续3个月不降。事实上，6月银行间市场拆借利率已经走高。
央行不降息，是因为近期楼市和股市都有点热，再加上经济反弹，管理层不希望在中美博弈加剧的时候制造资产泡沫，“高位过坎”容易跌到。
整体判断：如果中美关系不急剧恶化，则股市行情尚未结束，经过调整之后有望继续上涨一波。如果恶化，就很难说了。因为股市是最具“外部性”的，很容易受到国际政经局势的影响。
反之，楼市的“外部性”不明显。如果特朗普抛出不给3亿人签证的政策，对于国内楼市将构成重大利好，意味着资金出走的欲望将大幅降低。
常有人说，特朗普是来刺破中国楼市泡沫的。其实恰恰相反，他是来遏制中国股市走牛的，是中国楼市最大的托儿。他越打贸易战，中国经济越依靠内循环，楼市就变得越重要。
经授权转载自刘晓博说财经，作者刘晓博
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
