银行Q3FY20 Roundup：降低贷款增长和升高的规定继续

报告的第三季度财政收益的主题是最高持续的规定。由于DHFL，ADAG集团的曝光，银行有提高的规定。其中一些人还提出了沃达丰的公平规定，其中，预计额外的规定将继续举行最高法院裁决调整后的总收​​入（AGR）会费在2020年3月17日，电信服务公司需要由电信服务公司支付。因此，这一财政的最后一个季度的场景变化不太可能。

在过去的两个季度，担心银行部门的贷款增长。在本季度（Q3）中，贷款增长大幅放缓。为1月20日的第一个两周，贷款增长持续持续8％。几个像Kotak和Axis这样的银行对当前环境中未来的贷款增长令人谨慎态度。

银行通常有三个大型段，即贷款，即公司，中小企业和零售。在这三个中，前两者受到压力。因此，零售贷款（通常形成约30-35％的银行书籍）正在过度拥挤。

由于NBFC投资组合收购，其中一些大型银行能够挑选市场份额。因此，由于宏观经济环境和银行谨慎措施，预计贷款增长将留在下一对季度的银行在下一对季度的下方。

一线希望是PSU银行报告的贷款增长，在很长一段时间后季度和每年比较。此外，像HDFC银行，ICICI银行和Axis Bank这样的大银行仍然对贷款增长阶段令人惊讶地令人惊讶。

大型企业银行

Q3FY20可能需要大型企业银行的最佳季度，但由于他们看到Quals钢铁，Ruchi Soya，PrayagraJ等强调账户的巨大恢复，在Q3FY20中看到成功的决议。

继续前进，期待在Q4FY20中解决了几个帐户，但恢复不会在本季度看到的升高程度上。基于ASSAM的银行，如班班银行，Ujjivan SFB等，由于国家的政治问题，对资产质量的影响。

PSU银行

由于关于老化NPAS，电信行业曝光，税收，税收和升高的滑度，继续报告净亏损。

伊碧银行可能不会在Q4FY20中报告这项高净亏损，因为本季度遭到税收规定。不良成果的责任连续第二季度下降。他们的信用成本指导仍然是FY20和FY21的上半年的高度持续的。

企业贷方的良好部分是由于大案件中的决议所看到的巨大恢复。然而，即使在Q3FY20中也持续进入NCLT的病例，表明最坏的可能不会结束。在新案例中，量子位于下侧，即，每个银行的平均票证大小位于下侧。

农业部门为Q3的银行贡献称，作为宣布农业贷款豁免的各国，未能偿还银行。

中级/小型私人银行

中级/小型私人银行是12月季度最糟糕的表现者。

IDFC第一银行和Lakshmi Vilas银行继续报告净亏损。是的银行推迟了它的结果，因为它的筹款计划.RBL银行，CSB银行，Equitas SFB，J＆K Bank，Bandhan Bank，Ujjivan，在价值和比率条款中，Lakshmi Vilas银行可能最低的资产质量资本化银行在印度的银行历史，占资本充足率的3.5％。

Baroda，Idbi Bank，印度海外银行，Allahabad Bank，IDFC第一银行，UCO银行，旁遮普国家银行，Lakshmi Vilas Bank＆Punjab＆Sind Bank＆Sind Bank＆Sind Bank，亏损损失。ICICI银行，公司银行，SBI，HDFC银行银行银行报告了强劲的利润增长。

痛苦来自Zee集团等NBFC / HFC部门的强调名称。电信部门，特别是对沃达丰的电信，现在是银行的令人担忧的地区。在零售业等不安全的贷款中也有压力，如信用卡和个人贷款;许多银行家被突出显示为一个关注的领域。继续加入NCLT案件是负担银行W.R.T.条款也将继续在即将到来的宿舍。

外表

Q3FY20的贷款银行偏离的胃口迅速减少。我们看到Kotak Mahindra Bank的喜欢将其贷款增长放缓，以降低两位数，而Axis Bank由于经济放缓而令人谨慎态度。

PSU银行资本充分利用。Q4FY20将是在许多银行这样的银行，Allahabad Bank，Andhra Bank，Corporation Bank等的合并前的最后一季度。大男孩对私营部门的较小球员的表现有一个显着的差异，但谨慎Axis An A Kotak将在街道上注意到。

Q3的更好恢复，PSU银行“资产质量令人震惊，其中大多数人在第四季度的低级企业滑行引导。然而，像DHFL，沃达丰想法等的案件，每季度都是令人惊讶的公司贷款人。另一方面，政府正在确保G-SEC产量的降低，这可以为银行之间的财政收益提供推动。

虽然PSU银行的市场份额继续恶化，但盈利能力的展望现在处于更好的状态。其中一些仍然像idbi银行，pnb，allahabad银行等痛苦，但大多数似乎都是从树林里出来的。

随着付款所致的是超过90天，滑动是转向NPA的贷款。滑球对银行的负面影响是它们导致较低的利息收入，同时更高的供应，从而迫切损害银行的收入能力。它具有反之亦然的影响力，即与贷款增长相结合的滑动趋势意味着更好地获得银行的收入能力。

顶级银行（前银行）的滑点是最近7个季度的最高级，卢比48,497亿卢比，上涨55.8％。

对于顶级PSU银行，滑车率为55,960亿卢比，达到34491亿卢比，上涨62.2％。

对于顶级私人银行（ex-wes Bank），滑车率为19,604亿卢比卢比，达到40亿卢比，上涨40％。

银行已提到最糟糕的大型企业滑雪困境结束了。继续前进，他们预计一些无担保的零售组合和少数其他部分才能为滑球做出贡献;但预计它将保持在控制下。

银行业报告报告净利润为7986卢比，卢比7213卢比Qoq＆vs净损失为637亿卢比。私人银行报告的利润为16460亿卢比，同比增长50.2％＆44.4％Qoq;虽然PSU银行报告净亏损达到8474亿卢比，但净损失为11597亿卢比，卢比净亏损4186亿卢比。

银行业的总体GNPA乘以8.98万卢比，同比增长6.7％＆1.2％Qoq。银行业的GNPA比例为9.6％，差劲11.04％＆vs 9.92％qoq。 PSU银行继续加强其资产负债表，提供覆盖率（PCR），将银行业的整体PCR助攻为63.5％与56.7％同比增长63.4％＆63.4％Qoq。此PCR无技术缩写。较高的覆盖率拼写了更强的资产负债表，以维持在NPA或压力资产上的突然颠簸。PSU银行的总NPA绝对值下降1.7％的Qoq QoQ，而其总NPA比率下降38bps Qoq。绝对价值，私人银行的总NPA增加了1.9％的QOQ，由于Qoq的健康贷款增长率为3.8％;他们的GNPA比率下降了7bps qoq。

私人银行的额外覆盖率为63.9％，与61.6％同比，Qoq 64.3％。较高的规定覆盖率意味着PSU银行在16季度的第三次继续向低于5％的净NPA报告净NPA（也通过更高的休息）。 PSU银行“核心拨款覆盖率为63.4％，与56％同比为56％，而Qoq则为63.2％。

银行（RS CR）Q3FY20Q3FY19Q2FY20YOYQOQPAT7,986（637）7,213（1,353.7）10.7GNPA 898,292962,439909,027（6.7）（1.2）NNPA 328,177416,666332,886（21.2）（1.4）GNPA（％）9.6011。 049.92NNPA（％）3.514.783.63

PSU银行返回净亏损，但它可以

由于IOB银行和IDBI银行支付的一次性重税项，PSU银行报告净亏损率为8,474亿卢比。然而，滑动困境，继续为银行业作为一个整体和PSU银行，尽管他们的勇气的清理仍然被其中一些人的升高的滑度陷入困扰。

由于Q3FY20中的电信部门曝光，看门列表继续保持提升。随着政府的资本输液，大多数银行现在在资本化方面得到了很好的加强。较高的规定覆盖率也意味着PSU银行在16季度的第四次报告的第四次低于5％的净NPA，预计将仍然低于5％的人。 PSU银行继续将其市场份额损失到私人银行。 PSU银行在过去17个季度中失去了1236个BPS的市场份额或12.36％。

PSU银行绝对值的GNPA下降了1.7％的Qoq QoQ至666万卢比。由于Essar Sefile，Ruchi Soya＆Pargagaraj，PSU银行在Q3中恢复了良好的复苏。然而，由于DHFL，Vodafone Idea，Rel Home Finance为少数人来说，其中许多人仍然升高了这些规定和滑动仍然升高。 PSU银行在提高其拨款覆盖率方面更加谨慎。核心提供覆盖率（即，无技术措施的规定覆盖率）对Q3FY16的41.3％的PSU银行提高了Q3FY20的63.4％。国债也有助于降低PSU银行的净亏损。

由于收入较好（恢复）和持续降低存款利率，NIM为大多数PSU银行提高了大多数PSU银行。资产负债表中的残余应力是单位数（作为贷款书的百分比）.PSU银行（RS CR）Q3FY20Q3FY19Q2FY20YOYQOQPAT（8,474）（11,597）（4,186）（26.9）102.4GNPA 766,154833,371779,348（8.1 ）（1.7）NNPA 280,521367,055286,533（23.6）（2.1）GNPa（％）12.6114.2012.98NNPA（％）4.626.254.77

私人银行：Outlook仍然缺乏Mid / Small Packers

私人银行，特别是中小企业，继续看到与RBL银行，IDFC第一银行等的许多人一样的压力，由于资产负债表中的压力升高而导致的净损失。虽然压力没有下降，但由于高暴露于不安全的零售贷款，但它仍然升高。

除此之外，这是一些强调的细分段/账户，这将继续保持升高的规定。像HDFC银行，ICICI银行和Axis Bank这样的大男孩继续在Q3中获得市场份额;虽然Kotak Mahindra Bank由于宏观经济条件而减缓贷款增长。银行喜欢是银行和Lakshmi Vilas银行迫切需要资本;虽然RBL银行在Q3FY20的筹款中，但在资本化方面舒适地看到它们。

私人银行的净利润达到16460亿卢比，同比增长50.2％＆44.4％Qoq。好的部分是，他们在强大资本化的后面继续在第17季度获得市场份额。尽管第四季度的规定增加，但健康的贷款增长也使他们能够提高规定。私人银行GNPA乘坐1.32万亿卢比，上涨1.9％Qoq。私人银行业绩中的一些积极惊喜来自ICICI银行银行的相似之处。来自RBL Bank和IDFC First Bank.PVT银行（RS CR）Q3FY20Q3FY19Q2FY20YOYQOQPAT16,46010.244.4GNPA 132,138129,069129,6792.41.9629,6792.41.96,39,65649,61046,35649,61046,35649,61046,35649,61046,35649,61046,35649,61046,35649,61046,35649,61046,35649,61046,35649,61046,35649,6126,35649,47,353（3.9）2.8GNPA（ ％）4.024.534.10NNPA（％）1.451.741.47

对一些大型企业银行的滑动分析

总的来说，PSU和私人银行的顶级银行看到滑动仍然升高。总滑片（ex-wes银行）达到75564亿卢比，Qoq卢比，Qoq的55.8％。SLIPPAGE增加了62.2％的PSU银行QoQ，达到55,960亿卢比，VS 34,491卢比Qoq;虽然它类似于比较（没有是银行），但它增加了40％的私人银行Qoq，以19,604亿卢比卢比卢比。

从SBI <印度银行，加拿大银行，印度银行，ICICI银行和巴罗达银行，可以看到最高的滑球增加。Kotak Mahindra Bank＆Pnb在Qoq的滑雪中看到了下降。然而，对于PNB.SLEPPAGE（CNBC TV18）（CNBC TV18）Q3FY20Q2FY20QOQ（％）印度国民银行20,0989,12610,972.0澳门州的第6,7163,16633号，550.0Canara银行4,8162,60222,214.0，4,3632,4821,881.0hdfc银行5,3393,7141,625.0.0.0144,9831,231.0144,9831,231.0144,219893.0INDUSIND银行1 ，9451,102843.0FEDERAL BONK 59354053.0KOTAK MAHINDRA BANK 1,1501,185（34.5）旁遮普国家银行7,3988,119（721.0）是银行NA5,945NA

顶级银行的估值

200EP / BV州立银行1.19巴达达0.58普·亚洲国家银行0.64Canara银行0.64Canara银行0.35年银行印度0.14港口0.32CICI银行2.71HDFC银行3.92AXIS BANK 2.37KOTAK Mahindra Bank 4.83YES Bank 0.63Indusind Bank 2.24FEDALE BANK 1.19

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